2024年7月10日、東証プライム市場上場ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ （6525）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣは、5,250万株の売出し及び最大787万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。7月10日の終値で計算すると、金額にして3,260億円規模の売出しです。
主幹事は、野村證券、ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券、大和証券、ゴールドマン・サックス証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。売出価格等決定日は、7月22日(月)から7月24日(水)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー (KKR HKE Investment L.P.) 、ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー (KKR HKE Investment L.P.)及びケーエスピー・コクサイ・インベストメンツ・エルエルシー (KSP Kokusai Investments, LLC) です。
なお、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣは、株式需給への影響を緩和する観点から、600万株 （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合2.55％） 、180億円をそれぞれ上限とする自己株式の取得を発表しています。
7月23日追記
売出価格は4,578円に決定しました。割引率は3.01%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ |
|---|---|
| コード番号 | 6525 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 52,505,900株 |
| OA売出 | 7,875,800株 |
| 合計 | 60,381,700株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 25.7% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 7月22日(月)～7月24日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月22日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 4,578円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 7月29日(月)（最短） |
| 受渡日 | 7月29日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 4,000円（-14.5%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 主幹事 | ゴールドマン・サックス証券 |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 主幹事 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 |
企業情報
| 事業内容 | 半導体製造における成膜装置に特化する大手。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年7月10日時点
| 株価 | 5,400円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1兆2,707億円 |
| PER | 43.8倍 |
| PBR | 6.78倍 |
| 配当利回り | 0.59％ |
コクサイエレのPO評価（管理人の参加について）
コクサイエレが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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