2024年7月11日、東証プライム上場地主 （3252）が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
地主は、286万株の公募増資、70万株の自己株式の処分及び最大53万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして上限106億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、野村證券です。発行価格等決定日は7月23日(火)から7月26日(金)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、2024年12月末までに、不動産投資事業の更なる利益成長に向けた新たな開発用地の仕入資金に全額を充当する予定です。
7月23日追記
発行価格は2,168 円に決定しました。割引率は3.04%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 地主 |
|---|---|
| コード番号 | 3252 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 公募による新株式発行 | 2,865,300株 |
| 公募による自己株式の処分 | 700,000 株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 534,700 株 |
| 合計 | 4,100,000株 |
| 希薄化 | 19.8% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 7月23日(火)～7月26日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月23日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,168 円（3.04％） |
| 受渡予定日 | 7月30日(火)（最短） |
| 受渡日 | 7月30日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,200円（+1.5%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
※auカブコム証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | スーパーやホスピスなどテナントの底地を投資家向けに売却・賃貸。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年7月11日時点
| 株価 | 2,737円 |
|---|---|
| 時価総額 | 500億円 |
| PER | 9.1倍 |
| PBR | 1.36倍 |
| 配当利回り | 3.11％ |
地主のPO評価（管理人の参加について）
地主が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。なお、地主はPO発表後貸株注意喚起銘柄に指定されました。
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