2024年10月2日、東証プライム市場上場兼松 （8020）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
兼松は、571万株の売出し及び最大85万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。10月2日の終値で計算すると、金額にして159億円規模の売出しです。
主幹事は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。売出価格等決定日は、10月9日(水)から10月16日(水)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、東京海上日動火災保険などです。
10月10日追記
売出価格は2,256円に決定しました。割引率は3.01%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 兼松 |
|---|---|
| コード番号 | 8020 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 5,716,200株 |
| OA売出 | 857,400株 |
| 合計 | 6,573,600株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 7.9% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 10月9日(水)～10月16日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月9日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,256円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 10月17日(木) |
| 受渡日 | 10月17日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,362円（+4.5%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 主幹事 | モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
※auカブコム証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | 商社 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年10月2日時点
| 株価 | 2,420円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2,045億円 |
| PER | 8.1倍 |
| PBR | 1.21倍 |
| 配当利回り | 4.13％ |
兼松のPO評価（管理人の参加について）
兼松が株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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