【PO】スシローグローバルホールディングス (3563)が株式の売出しを発表!

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2019年6月18日、東証1部上場スシローグローバルホールディングス (3563)が「株式の売出し」と「株式会社スシローグローバルホールディングス、株式会社神明ホールディングス及び元気寿司株式会社の資本業務提携解消」を発表しました。

スシローグローバルホールディングスの筆頭株主である株式会社神明ホールディングスを売出人として、660万株の売出し及び最大99万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。6月18日の終値で算出すると金額にして580億円規模の売出です。主幹事はSMBC日興証券、みずほ証券及び野村證券です。売出価格等の決定日は、6月26日(水) から7月1日(月)までのいずれかの日を予定しています。売出し株式の一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)でも募集が行われます。

今回の売出しは、スシローグローバルホールディングス、株式会社神明ホールディングス及び元気寿司株式会社の3社による資本業務提携契約の解消を受けて、行われるものです。売出し後、株式会社神明ホールディングスは、スシローグローバルホールディングスのその他の関係会社に該当しなくなる見込みです。

6月20日追記
スシローグローバルホールディングスは、貸株注意喚起銘柄に指定されました。

6月21日追記
スシローグローバルホールディングス売り禁になりました。(実施日6月24日(約定日)~)

参考記事>>【PO(増資・売出)】売り禁になったら参加はやめたほうがいい?勝率や平均騰落率は?

6月26日追記
スシローグローバルホールディングスの売出価格は1株につき5,810円(割引率3.01%)、受渡日は7月4日(木)に決まりました。6,600,000株のち2,277,000株が海外投資家に対して販売されます。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名スシローグローバルホールディングス
コード番号3563
上場市場東証1部
新株発行0株
売出株数6,600,000株
国内4,323,000株
海外2,277,000株
OA売出990,000株
合計7,590,000株
希薄化0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合26.2%
仮条件3.0% ~ 5.0% ディスカウント
売出価格決定日6月26日(水)~7月1日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日6月26日(水)
売出価格(ディスカウント率 )5,810円(3.01%)
受渡予定日7月4日(木)~7月9日(火)のいずれかの日
受渡日7月4日(木)
受渡日始値(売出価格比)6,260円(+7.7%
売出人及び売出株数株式会社神明ホールディングス 6,600,000 株

幹事

証券会社名
主幹事SMBC日興証券
主幹事みずほ証券
主幹事野村證券
引受三菱UFJモルガンスタンレー証券

企業情報

事業内容回転ずし業界首位。
信用/貸借貸借
株主優待優待割引券

投資指標

2019年6月18日時点

株価7,640円
時価総額2,216億円
PER28.02倍
PBR5.18倍
配当利回り1.11%

スシローグローバルホールディングスのPO評価(管理人の参加について)

スシローグローバルホールディングスが株式の売出しを発表しました。希薄化はありませんが、売出規模が大きく株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、大型の貸借銘柄なので参加する予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

参考記事>>【PO(増資・売出)】売り禁になったら参加はやめたほうがいい?勝率や平均騰落率は?

コメント

  1. mint より:

    楽天やgmoで、貸株注意喚起が出ていましたが、それでも参加されますか?

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