【PO】積水ハウス・リート投資法人(3309)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年5月23日(木)東証REIT上場積水ハウス・リート投資法人(3309)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

積水ハウス・リート投資法人は、国内外で501,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大25,075口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして410億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、みずほ証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2019年6月3日(月) から2019年6月6日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。募集投資口数の一部は、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場でも募集が行われます。

調達した資金は、「赤坂ガーデンシティ」他6物件の取得資金の一部に充当します。

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【PO】ラサールロジポート投資法人(3466)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年5月21日(火)東証REIT上場ラサールロジポート投資法人(3466)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ラサールロジポート投資法人は、104,761口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,239口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして124億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、みずほ証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2019年5月29日(水) から2019年6月4日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。募集投資口数の一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場でも販売されることがあります。

調達した資金は、「ロジポート柏沼南」、「ロジポート狭山日高」など5物件の取得資金の一部に充当します。

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【PO】チェンジ (3962)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2019年5月15日(水)東証1部上場チェンジ (3962)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

チェンジは、160万株の公募増資を行い、金額にして56億円規模の資金調達を実施します。また、同時に大株主で代表取締役社長の福留大士氏らを売出人として、45万株の売出し及び最大30万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。主幹事はSBI証券 です。発行価格等決定日は5月22日(水)から5月24日(金)までのいずれかの日を予定しています。募集株式の一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場でも販売されることがあります。

調達した資金は、人件費・人材採用費、新規事業開発に係る投資、M&A・資本業務提携投資、財務体質強化のための借入金返済に充当する予定です。

5月17日追記
過去のPO中止銘柄の下落率は?

5月22日追記
チェンジの発行価格は1株につき2,764 円(割引率3.02%)、受渡日は5月31日(金)に決まりました。

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【海外PO】サンバイオ (4592)が海外募集による公募増資を発表!

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2019年5月14日(火)東証マザーズ上場サンバイオ (4592)が「海外募集による新株式発行」を発表しました。

サンバイオは200万株の公募増資を行い、金額にして73億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は5月14日(火)から5月15日(水)までのいずれかの日を予定しています。欧州及びアジアを中心とする海外市場での募集となっており、国内での募集はありません。

調達した資金は、日本市場に加え欧米市場も視野に入れた 再生細胞薬SB623 の量産化能力の向上及び安定供給体制の確保のための製造委託企業の複線化を図るため、SB623 の製造を委託し、同時に製造管理体制を整えるための業務委託費用に充当する予定です。

5月14日追記
サンバイオの発行価格は1株につき3,712円(割引率9.02%)に決まりました。

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【PO】産業ファンド投資法人(3249)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年5月14日(火)東証REIT上場産業ファンド投資法人(3249)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

産業ファンド投資法人は、90,700口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,500口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして112億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2019年5月22日(水) から2019年5月28日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「新川崎 R&D センター」、「市川フードプロセスセンター」など5物件の取得資金の一部に充当します。

5月22日追記
産業ファンド投資法人の発行価格は1口当たり 125,092 円(割引率2.50%)、受渡日は5月30日(木)に決まりました。

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【PO】インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年5月8日(水)東証REIT上場インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人(3298)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人は、243,700口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大12,200口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして39億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、野村證券及びシティグループ証券です。発行価格等は2019年5月15日(水) から2019年5月20日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「テクノウェイブ 100」、「音羽プライムビル」の取得資金の一部に充当します。

5月15日追記
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人の発行価格は1口当たり16,272円(割引率2.5%)、受渡日は5月23日(木)に決まりました。

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日本郵政 (6178)の第3次売出し年内にも実施か?主幹事証券会社の選定手続の開始!

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2019年4月9日(火)、財務省は日本郵政 (6178)株式の第3次売出し準備として主幹事証券会社の選定手続を開始することを発表しました。

日本郵政株式の第3次売り出し自体は既定路線で、いつ実施されるのかが問題とされてきましたが、主幹事証券会社の選定手続が開始されたのでそう遠くないうちに実施されそうです。

前回の第2次売り出しの時は、2017年1月16日に主幹事証券会社の選定手続を開始して、2017年9月11日に売り出しを発表していました。同様のスケジュールであれば、早ければ年内にも第3次売出しが発表される見通しです。

実際の売出し時期等については、未定であり、主幹事証券会社を決定した後、市場情勢等を総合勘案したうえで決定されることになります。現在の日本郵政の株価は1,286円なので、IPO時の公開価格1,400円、第2次売出しの売出価格1,322円どちらも下回っています。

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【PO】かんぽ生命保険 (7181)が株式の売出しを発表!

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2019年4月4日(木)東証1部上場かんぽ生命保険 (7181)が「株式の売出し」を発表しました。

かんぽ生命保険の親会社である日本郵政を売出人として、海外追加分含め最大1億6,810万株の売出し及び最大1,681万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして4,501億円規模の売出です。(※4月4日終値で計算)国内の主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、JPモルガン証券及びみずほ証券です。売出価格等の決定日は、4月15日(月) から4月17日(水)までのいずれかの日を予定しています。

また、かんぽ生命保険は、売出しに伴う株式需給への影響を緩和する目的で自己株式の取得を行うことも発表しています。東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により、取得株式の総数5,000万株(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合8.3%)、取得価額の総額1,000億円をそれぞれ上限とし、2019年4月8日(月)から2019年4月12日(金)までの期間を取得期間として、自己株式の取得を行います。

自己株式の取得に応じて、売出人が株式の一部を売却した場合、売出株式数が減少することがあります。

今回の売出しにより日本郵政のかんぽ生命保険に対する議決権比率は3分の2程度(売却前89%)まで低下しますが、かんぽ生命保険が日本郵政の連結子会社であることに変更はありません。

なお、かんぽ生命保険株式は、売り禁銘柄に指定されました。( 4月5日(約定日)~)

4月8日追記
本日、かんぽ生命保険は3,741万の自己株式の取得を行い、売り出し人である日本郵政がそれに応じ3,459万株を売却したため売り出し株数が変更になりました。

売出株式 1億6,810万株→1億3,667万株
オーバーアロットメントによる売出し株式 1,681万株→1,373万株

4月15日追記
かんぽ生命保険の売出価格は1株につき2,375 円、受渡日は4月23日(火)に決まりました。

今年のPOで初めて仮条件の下限で売出価格が決まりました。そこで、過去の仮条件下限で決まったPOを調べてみました。
発行売出価格が下限で決まったPO結果一覧、仮条件の下限決定は単純にお得と言えるのか?

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【PO】AGC <旧 旭硝子>(5201)が株式の売出しを発表!

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2019年4月2日(火)東証1部上場AGC <旧 旭硝子>(5201)が「株式の売出し」を発表しました。

AGCの株主であるみずほ銀行や三菱UFJ信託銀行などを売出人として、570万株の売出し及び最大85万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして260億円規模の売出です。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。売出価格等の決定日は、4月15日(月) から4月17日(水)までのいずれかの日を予定しています。

4月15日追記
AGCの売出価格は1株につき3,816 円、受渡日は4月23日(火)に決まりました。

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【PO】グローバル・ワン不動産投資法人(8958)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年4月1日(月)東証REIT上場グローバル・ワン不動産投資法人(8958)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

グローバル・ワン不動産投資法人は、72,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,700口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして93億円規模の資金調達を実施します。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券及び大和証券です。発行価格等は2019年4月9日(火) から2019年4月15日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、ヒューリック豊洲プライムスクエアの取得資金の一部に充当します。

4月9日追記
グローバル・ワン不動産投資法人の発行価格は1口当たり 121,680円、受渡日は4月17日(水) に決まりました。

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