【PO】ソウルドアウト (6553)が株式の売出しを発表!【東証1部への市場変更】

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2019年3月4日(月)東証マザーズ上場ソウルドアウト (6553)が「東京証券取引所における上場市場の変更」と「株式の売出し」を発表しました。

ソウルドアウトの大株主であるヤフーなどを売出人として、99万株の売出し及び最大14万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして43億円規模(※3月4日終値での想定)の売出です。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。売出価格等の決定日は、3月12日(火) から3月14日(木)までのいずれかの日を予定しています。

なお、ソウルドアウトは、3月22日(金)をもって東証マザーズから東証1部または東証2部に市場変更する予定です。具体的な変更先については、売出価格等決定日以降に発表されます。

3月12日追記
ソウルドアウトの売出価格は1株につき3,857円、受渡日は3月22日(金)、市場変更先は東証1部 に決まりました。

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【PO】イワキポンプ (6237)が東証1部への昇格と株式の売出しを発表!

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2019年2月22日(金)東証2部上場イワキポンプ (6237)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「株式の売出し」を発表しました。

イワキポンプの筆頭株主であるイワキ産業を売出人として、200万株の売出し及び最大30万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして22億円規模の売出です。主幹事は大和証券及びSMBC日興証券です。売出価格等の決定日は、3月4日(月) から3月7日(木)までのいずれかの日を予定しています。

今回の売り出しにより筆頭株主がイワキ産業から藤中ホールディングスに変更になる見込みです。

なお、イワキポンプは、3月15日(金)をもって東証2部銘柄から東証1部銘柄に昇格する予定です。

2月22日に、イワキポンプ株式は貸株注意喚起銘に指定されました。

3月4日追記
イワキポンプの売出価格は1株につき974円、受渡日は3月15日(金)に決まりました。

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【PO】エイトレッド (3969)が東証1部または東証2部への市場変更と公募増資及び株式の売出しを発表!

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2019年2月22日(金)東証マザーズ上場エイトレッド (3969)が「東京証券取引所における上場市場の変更」と「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

エイトレッドは、60万株の公募増資を行い、金額にして6.5億円規模の資金調達を実施します。また、最大9万株のオーバーアロットメントによる売出しも行います。主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は3月4日(月)から3月7日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、ソフトウェア開発のための設備投資資金、広告宣伝費、人材採用費及び人件費に充当する予定です。

なお、エイトレッドは、3月15日(金)をもって東証マザーズから東証1部または東証2部に市場変更する予定です。具体的な変更先については、発行価格等決定日以降に発表されます。

3月4日追記
エイトレッドの発行価格は1株につき1,195円、受渡日は3月15日(金)、市場変更先は東証1部 に決まりました。

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【PO】任天堂 (7974)が株式の売出しを発表!

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2019年2月22日(金)東証1部上場任天堂 (7974)が「株式の売出し」を発表しました。

任天堂の大株主である京都銀行などを売出人として、242万株の売出し及び最大36万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして792億円規模の売出です。主幹事は野村證券です。売出価格等の決定日は、3月4日(月) から3月7日(木)までのいずれかの日を予定しています。

なお、任天堂は、自己株式の取得及び自己株式の消却についても発表しています。東京証券取引所における市場買付けにより、取得株式の総数100万株(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合0.83%)、取得価額の総額330億円をそれぞれ上限とし、今回の売出の受渡期日の翌営業日から2019年4月12日(金)までの期間を取得期間として、自己株式の取得を行います。また、2019年3月29日(金)を予定日として1,000万株の自己株式の消却を行います。

3月4日追記
任天堂の売出価格は1株につき29,488円、受渡日は3月12日(火)に決まりました。

自己株式の取得期間は2019年3月13日(水)から2019年4月12日(金)までです。

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【PO】アルヒ (7198)が株式の売出しを発表!

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2019年2月14日(木)東証1部上場アルヒ (7198)が「株式の売出し」を発表しました。

アルヒの筆頭株主であるカーライル・グループ傘下のCJP CSM Holdings及びSBIホールディングスを売出人として、1,367万株(上限35万株の海外追加分含む)の売出し及び最大126万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして319億円規模の売出です。主幹事は野村證券、みずほ証券及びUBS証券です。売出価格等の決定日は、2月25日(月) から2月27日(水)までのいずれかの日を予定しています。なお、海外募集があります。1,367万株のうち、国内募集分は844万株の予定です。

また、アルヒは、役員及び従業員に対するインセンティブプランとして割当てしているストック・オプション(新株予約権)の行使に伴い交付する株式に備えるため、並びに、株式売出しに伴う株式需給への影響を緩和する目的で自己株式取得を行います。自己株式立会外買付取引(ToSTNeT3)よる買付けを含む東京証券取引所における市場買付けにより、取得株式の総数65万株(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合 1.81%)、取得価額の総額15億円をそれぞれ上限とし、2月18日(月)から4月26日(金)までの期間を取得期間として、自己株式の取得に関する事項を決議しています。売出人が自己株式の取得に応じて、その保有する株式の一部を売却する可能性があり、その場合、売出株数が減少することがあります。

2月18日追記
アルヒは、本日自己株式立会外買付取引(ToSTNeT3)による自己株式の取得(取得株式の総数65万株、取得価額の総額13億円)を行い、売出人であるSBIホールディングス株式会社が自己株式取得に応じて、その保有する株式の一部(563,300株)を売却しました。

その結果、売出株式数が変更となりました。変更後の売出株数は1,310万株です。オーバーアロットメントによる売出しにおける売出株式数につきましては変更ありません。

2月25日追記
アルヒの売出価格は1株につき2,051円、受渡日は3月5日(火) に決まりました。

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【PO】大和ハウスリート投資法人(8984)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年2月8日(金)東証REIT上場大和ハウスリート投資法人(8984)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

大和ハウスリート投資法人は、138,000口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大10,000口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして354億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、大和証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2019年2月20日(水) から2019年2月25日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。なお、海外募集があります。138,000口のうち、国内募集分は86,900口の予定です。

調達した資金は、八王子市の物流施設など13物件の取得資金の一部に充当します。

2月20日追記
大和ハウスリート投資法人の発行価格は1口当たり245,784円、受渡日は3月4日(月) に決まりました。なお、予定通り138,000口のうち、国内募集分は86,900口になっています。

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【PO】野村不動産マスターファンド投資法人<NMF>(3462)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年2月7日(木)東証REIT上場野村不動産マスターファンド投資法人(3462)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

野村不動産マスターファンド投資法人は、214,760口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大10,740口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして324億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等は2019年2月18日(月) から2019年2月20日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。なお、海外募集があります。214,760口のうち、国内募集分は147,110口の予定です。

調達した資金は、「PMO 田町東(オフィス)」、「GEMS 新橋(商業施設)」、「Landport 青梅Ⅰ(物流施設)」など10物件の購入資金の一部に充当します。

2月18日追記
野村不動産マスターファンド投資法人の発行価格は1口当たり150,223円、受渡日は3月4日(月)に決まりました。

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【PO】石塚硝子 (5204)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式の売出しを発表!

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2019年2月4日(火)東証1部上場石塚硝子 (5204)が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出し」を発表しました。

石塚硝子は、50万株の公募増資及び10万株の自己株式の処分並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大9万株の第三者割当増資を行い、金額にして12億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等決定日は2月13日(水)から2月18日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、 PET ボトル用プリフォーム成型設備の新ライン導入に伴う工場増築等に係る設備投資資金及び新ライン導入を目的とした連結子会社の日本パリソン株式会社への投融資資金、加えて生産能力増強による売上高増加に伴い発生する原材料仕入等に係る増加運転資金の一部に充当する予定です。

2月5日追記
石塚硝子は、売り禁になりました。(2月6日約定日~)

関連記事>>【PO(増資・売出)】売り禁になったら参加はやめたほうがいい?勝率や平均騰落率は?

2月13日追記
石塚硝子の発行価格は1株につき1,706円、受渡日は2月21日(木) に決まりました。

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【PO】ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年2月4日(月)東証REIT上場ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人は、36,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,825 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして62億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、みずほ証券及び野村證券です。発行価格等は2019年2月13日(水) から2019年2月18日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「ツクイ・サンシャイン町田」などヘルスケア施設3物件の購入資金の一部に充当します。

2月13日追記
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人の発行価格は1口当たり175,500円、受渡日は2月21日(木) に決まりました。

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【PO】日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年1月31日(木)東証インフラ上場日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人は、 24,667口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,233口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして23億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は2019年2月12日(火) から2019年2月14日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「北海道紋別市太陽光発電所他9物件」の取得資金の一部に充当します。

2月12日追記
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の発行価格は1口当たり92,929円、受渡日は2月20日(水)に決まりました。

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