【PO】日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年7月20日(金)東証インフラ上場日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人は、24,167口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,208口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして25億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等は2018年7月31日(火) から2018年8月3日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「北海道芦別市 1 号・2 号・3 号太陽光発電所」など太陽光発電所8物件の取得資金の一部に充当します。

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PO(公募増資・売出し)で当選し購入した株はいつ売却できるのか?

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IPO(新規公開株)と違いPO(公募増資・売出し)の場合、既に上場している株式であるため取引が行われているのにも関わらずPO(公募増資・売出し)で当選し購入した株はしばらく売れずイライラして、いつになったら売れるんだと気になる方も多いでしょう。

結論から申し上げると、PO(公募増資・売出し)で当選し購入した株は、受渡日が売却可能日になっています。受渡日以降は自由に売ることが可能になります。

■受渡日はいつ?

具体的な受渡日については、銘柄によって異なります。一般的には、発行価格等決定日の6営業日後の日となることが多いです。祝日等がなければ、月曜日に発行価格等が決定した場合は、翌週の火曜日が受渡日となります。

ただし、先ほど申し上げたように受渡日は銘柄ごとに異なりますので必ず信頼できるサイトで確認することをオススメします。Twitterや掲示板等では誤った情報が記載されていることが非常に多いです。(払込期日を受渡日と間違えやすいです。)

■受渡日前に売る方法

すべての銘柄でできる訳ではありませんが、受渡日前に売る方法もあります。

空売り可能な銘柄に限定されますが、価格決定後受渡日前に空売りを行い受渡日にPO(公募増資・売出し)で当選し購入した株で現渡しすることで、実質的に受渡日前に売ることができます。ただし、貸株料や逆日歩の支払いがあるので注意は必要です。

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【PO】イートアンド (2882)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年7月18日(水)東証1部上場イートアンド (2882)が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

イートアンドは、120万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大20.4万株の第三者割当増資を行い、金額にして25億円規模の資金調達を実施します。また、会長である文野直樹氏らを売出人とする16万株の株式売出しも同時に実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等の決定日は、7月30日(月) から8月2日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、全額を新関東工場建設に係る設備投資資金に充当する予定です。

なお、公募増資発表と同じ日にイートアンド (2882)株式は、貸株注意喚起銘柄に指定されました。

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【PO】三光合成 (7888)が東証1部への昇格と公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年7月17日(火)東証2部上場三光合成 (7888)が「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出し」と「東京証券取引所市場第一部指定承認」を発表しました。

三光合成は、370万株の公募増資及び双葉電子工業を割当先とする73万株の第三者割当増資並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大55万株の第三者割当増資を行い、金額にして22億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等の決定日は、7月25日(水) から7月31日(火)までのいずれかの日を予定しています。

割当先の双葉電子工業は、三光合成の筆頭株主であり資本業務提携契約を結び協業関係にあります。

調達した資金は、10億円を九州工場の建設資金等に、8億円をインドの連結子会社への投融資資金に、残りの4億円を借入金の返済資金に充当する予定です。なお、投融資資金は、新工場の建設資金等に充当する予定です。

また、三光合成は8月8日(水)をもって東証二部から東京証券取引所市場第一部へ昇格する予定です。

7月18日追記
三光合成 (7888)は、貸株注意喚起銘柄に指定されました。

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【PO】インヴィンシブル投資法人[INV](8963)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年7月17日(火)東証REIT上場インヴィンシブル投資法人(8963)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

インヴィンシブル投資法人は、90万口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4万口の第三者割当による新投資口発行を行い、国内及び海外から金額にして456億円規模の資金調達を実施します。国内の募集分は47万口を予定しています。国内の主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券及びシティグループ証券です。発行価格等は2018年7月25日(水) から2018年7月30日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「ホテルマイステイズプレミア赤坂」など国内ホテル4物件及び海外不動産である英領ケイマン諸島のグランドケイマン島にあるホテル2物件の取得資金の一部に充当します。

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【PO】ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年7月13日(金)東証REIT上場ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人は、82,100口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,105口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして131億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、みずほ証券及び野村證券です。発行価格等は2018年7月24日(火) から2018年7月26日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「KDXレジデンス阿佐ヶ谷」、「アネシス寺田町」など居住用施設4物件及びヘルスケア施設5物件の購入資金の一部に充当します。

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【PO】森ヒルズリート投資法人(3234)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年7月12日(木)東証REIT上場森ヒルズリート投資法人(3234)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

森ヒルズリート投資法人は、118,400口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,920口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして167億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びUBS証券です。発行価格等は2018年7月24日(火) から2018年7月26日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「虎ノ門ヒルズ 森タワー」、「オランダヒルズ森タワー」の追加取得資金の一部に充当します。

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信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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前日は、貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由について書いたので、今日は信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由について説明します。

結論から言うと、信用銘柄はヘッジできない上、パフォーマンスが悪く儲からないからなのですが、そのあたりを2016年及び2017年のデータで確認します。

※信用銘柄は、一般的に空売りできない銘柄のことです。ここでは、貸借銘柄であっても、PO(公募増資・売出)発表日に売り禁になった銘柄及び発表以前から売り禁であった銘柄は信用銘柄として扱っています。

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【PO】マルマエ (6264)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年7月6日(金)東証2部上場マルマエ (6264)が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

マルマエは、100万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大15万株の第三者割当増資を行い、金額にして15億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等の決定日は、7月17日(火) から7月20日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、2億円を出水事業所の建物建設資金に、4億円を高尾野事業所の第八工場の建物建設資金に、9億円を出水事業所、高尾野事業所及び関東事業所の生産設備等購入資金に充当する予定です。

7月17日追記
マルマエの発行価格は1株につき1,220円、受渡日は7月25日(水)に決まりました。

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貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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読者様から「「貸借銘柄なのでPOに参加します。」と記事に書いてあるがなぜ貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加するの?」という質問を特にPO初心者の方から良く受けています。

そこで、貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由を説明します。2016年及び2017年の貸借銘柄のPO結果についても振り返ります。

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