【PO】アウトソーシング (2427)が公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年9月6日(木)東証1部上場アウトソーシング (2427)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

アウトソーシングは、2,241万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大103万株の第三者割当増資を行い、国内及び海外から金額にして451億円規模の資金調達を実施します。また、代表取締役会長兼社長である土井春彦氏を売出人として、300万株の株式売出しも同時に実施します。国内募集の主幹事は野村證券及びメリルリンチ日本証券です。発行価格等の決定日は、9月26日(水) から9月28日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、400億円をM&Aに関連して借り入れた金融機関からの借入金の返済資金の一部に充当し、残額は運転資金の一部に充当する予定です。

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【PO】Oneリート投資法人(3290)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年9月4日(火)東証REIT上場Oneリート投資法人(3290)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

Oneリート投資法人は、48,200口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,410口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして120億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券及び大和証券です。発行価格等は2018年9月12日(水) から2018年9月14日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「東京パークサイドビル」、「肥後橋センタービル」の2物件の取得資金の一部に充当します。

9月4日追記
Oneリート投資法人は、貸株注意喚起銘柄に指定されました。

9月11日追記
Oneリート投資法人は、売り禁になりました。(9月12日~)

9月12日追記
Oneリート投資法人の発行価格は1口当たり227,662円、受渡日は9月21日(金)に決まりました。

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【PO】朝日インテック (7747)が東証1部への昇格と株式の売出し及び第三者割当増資を発表!

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2018年9月3日(月)東証2部上場朝日インテック (7747)が「東京証券取引所及び名古屋証券取引所市場第一部銘柄指定承認」と「株式の売出し及び第三者割当による新株式発行」を発表しました。

朝日インテックの株主の株式会社ホギメディカルらを売出人として、457万株の株式売出しを実施します。金額にすると179億円規模です。また、オーバーアロットメントによる売出しに伴う最大68万株の第三者割当による新株式発行を行い、金額にして25億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。売出価格等の決定日は、9月11日(火) から9月14日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、全額をRetroVascular,Inc.の連結子会社化の目的とした株式取得にあたり、金融機関から借り入れた借入金の返済資金に充当する予定です。

また、朝日インテックは、9月21日(金)をもって東証2部から東証1部に昇格する予定です。

9月11日追記
朝日インテックの売出価格は1株につき4,272円、受渡日は9月21日(金)に決まりました。

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【PO】タツモ (6266)が東証1部への昇格と公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年8月31日(金)東証2部上場タツモ (6266)が「東京証券取引所市場第一部指定承認」と「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

タツモは、173万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大26万株の第三者割当増資を行い、金額にして24億円規模の資金調達を実施します。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等の決定日は、9月10日(月) から9月12日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、13億円を新社屋及び研究棟の建設に係る設備投資資金に、7億円を半導体製造装置、大型基板塗布装置、ウェーハ搬送用ロボット及び新規事業の各分野の開発に係る研究開発資金に、2億円をベトナムの連結子会社への投融資資金に、残額を借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

また、タツモは、9月21日(金)をもって東証2部から東証1部に昇格する予定です。

9月10日追記
タツモの発行価格は1株につき1,163円、受渡日は9月21日(金)に決まりました。

9月13日追記
タツモは、売り禁になりました。(9月14日~)

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【PO】やまみ (2820)が東証2部への市場変更と公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年8月28日(火)東証JASDAQ上場やまみ (2820)が「東京証券取引所市場第二部への市場変更承認」と「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

やまみは、56万株の公募増資を行い、金額にして9億円規模の資金調達を実施します。また、社長の山名清氏らを売出人として34万株の株式売出し、13万株のオーバーアロットメントによる売出しも同時に実施します。主幹事はみずほ証券です。発行価格等の決定日は、9月5日(水) から9月10日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、全額を関東地域への進出を目的として新たに建設する富士山麓工場への設備投資資金に充当する予定です。

また、やまみは、9月19日をもって東証JASDAQから東証2部に市場変更する予定です。

9月5日追記
やまみの発行価格は1株につき1,968円、受渡日は9月19日(水)に決まりました。

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【PO】ソレイジア・ファーマ (4597)が公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年8月28日(火)東証マザーズ上場ソレイジア・ファーマ (4597)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

ソレイジア・ファーマは、1,478万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大221万株の第三者割当増資を行い、国内及び海外から金額にして43億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、みずほ証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等の決定日は、9月5日(水) から9月10日(月)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、37億円をSP-04(適応:がん化学療法に伴う末梢神経障害)の開発投資に、6億円をSP-04のマイルストン費用支払に充当する予定です。

9月5日追記
ソレイジア・ファーマの発行価格は1株につき237円、受渡日は9月13日(木)に決まりました。

なお、1,478万株のうち510万株(34.5%)が海外市場の海外投資家に販売されます。

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【PO】キャピタル・アセット・プランニング[CAP] (3965)が東証2部への市場変更と公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年8月27日(月)東証JASDAQ上場キャピタル・アセット・プランニング (3965)が「東京証券取引所における上場市場の変更」、「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

キャピタル・アセット・プランニングは、22万株の公募増資を行い、金額にして13億円規模の資金調達を実施します。また、洪竣氏らを売出人として3万株の株式売出し、3.7万株のオーバーアロットメントによる売出しも同時に実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等の決定日は、9月4日(火) から9月7日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、4.2億円を外注費の増加対応及びシステム技術者等の採用費に、1.5億円を研究開発資金に、4億円を大阪本社機能拡張のための設備投資資金に、残額は借入金の返済資金に充当する予定です。

また、キャピタル・アセット・プランニングは、9月18日をもって東証JASDAQから東証2部に市場変更する予定です。

9月4日追記
キャピタル・アセット・プランニングの発行価格は1株につき5,462円、受渡日は9月18日(火)に決まりました。

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【PO】琉球銀行 (8399)が公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年8月24日(金)東証1部上場琉球銀行 (8399)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

琉球銀行は、400万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大60万株の第三者割当増資を行い、金額にして65億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券及びみずほ証券です。発行価格等の決定日は、9月3日(月) から9月6日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、全額を貸出金に充当する予定です。

9月3日追記
琉球銀行の発行価格は1株につき1,288円、受渡日は9月11日(火)に決まりました。

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【PO】三菱地所物流リート投資法人(3481)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年8月23日(木)東証REIT上場三菱地所物流リート投資法人(3481)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

三菱地所物流リート投資法人は、30,300口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,515口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして79億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及び大和証券です。発行価格等は2018年9月3日(月) から2018年9月6日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、新規取得資産の取得に伴う借入金の返済資金の一部に充当します。

9月3日追記
三菱地所物流リート投資法人の発行価格は1口当たり246,772円、受渡日は9月11日(火)に決まりました。

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【PO】大同メタル工業 (7245)が公募増資及び自己株式の処分並びに株式売出しを発表!

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2018年8月22日(水)東証1部上場大同メタル工業 (7245)が「 新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出し」を発表しました。

大同メタル工業は、155万株の公募増資及び514万株の自己株式の処分並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大100万株の第三者割当増資を行い、金額にして88億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券及びみずほ証券です。発行価格等の決定日は、8月29日(水) から9月4日(火)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、28億円を自動車用エンジン軸受の生産能力拡大や効率化のための設備投資資金に、43億円を電動化自動車向けのアルミダイカスト製品の生産開始や欧州における風力発電用特殊軸受の生産のために連結子会社への投融資資金及び持分法適用関連会社化に伴う投資資金に充当し、残額は、短期借入金の返済資金に充当する予定です。

8月29日追記
大同メタル工業の発行価格は1株につき928円、受渡日は9月7日(金)に決まりました。

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