【PO】カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9284)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年8月14日(火)東証インフラ上場カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9284)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人は、46,667口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,333口の第三者割当による新投資口発行を行い、国内及び海外から金額にして48億円規模の資金調達を実施します。国内における主幹事はみずほ証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2018年8月29日(水) から2018年9月3日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「CS大山町発電所(A)、同発電所(B)」など3物件の取得資金の一部に充当します。

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【PO】GLP投資法人(3281)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年8月13日(月)東証REIT上場GLP投資法人(3281)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

GLP投資法人は、41.1万口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1.9万口の第三者割当による新投資口発行を行い、国内及び海外から金額にして478億円規模の資金調達を実施します。国内における主幹事は野村證券、みずほ証券、SMBC日興証券及びシティグループ証券です。発行価格等は2018年8月21日(火) から2018年8月24日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「GLP 大阪」、「GLP 新砂」など8物件の取得資金の一部に充当します。

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【PO】サムティ・レジデンシャル投資法人(3459)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年8月10日(金)東証REIT上場サムティ・レジデンシャル投資法人(3459)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

サムティ・レジデンシャル投資法人は、47,500口の公募増資及び2,375口のオーバーアロットメントによる売出しを行い、金額にして42億円規模の資金調達を実施します。主幹事は大和証券及び野村證券です。発行価格等は2018年8月20日(月) から2018年8月23日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「S-RESIDENCE 新大阪 Ridente」、「S-FORT 富士見台」など11物件の取得資金の一部に充当します。

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【PO】ビジョナリーホールディングス (9263)が株式売出しを発表!

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2018年7月25日(水)東証JASDAQ上場ビジョナリーホールディングス (9263)が「株式の売出し」を発表しました。

ビジョナリーホールディングスの主要株主であるアドバンテッジパートナーズの投資ファンドを売出人として、9,939万株の株式売出しと1,490万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして183億円規模の売出しです。売出株式の一部は海外市場での販売となることがあります。国内の主幹事はSMBC日興証券です。売出価格等決定日は8月1日(水)から8月6日(月)までのいずれかの日を予定しています。

8月1日追記
ビジョナリーホールディングスの売出価格は1株につき124円、受渡日は8月9日(木)に決まりました。海外への販売株数は売出株数の7.5%に当たる753万株です。

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【PO】日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年7月20日(金)東証インフラ上場日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(9283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人は、24,167口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,208口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして25億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券です。発行価格等は2018年7月31日(火) から2018年8月3日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「北海道芦別市 1 号・2 号・3 号太陽光発電所」など太陽光発電所8物件の取得資金の一部に充当します。

7月31日追記
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人の発行価格は1口当たり100,425円、受渡日は8月8日(水)に決まりました。

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【PO】イートアンド (2882)が公募増資及び株式の売出しを発表!

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2018年7月18日(水)東証1部上場イートアンド (2882)が「新株式発行及び株式の売出し」を発表しました。

イートアンドは、120万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大20.4万株の第三者割当増資を行い、金額にして25億円規模の資金調達を実施します。また、会長である文野直樹氏らを売出人とする16万株の株式売出しも同時に実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等の決定日は、7月30日(月) から8月2日(木)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、全額を新関東工場建設に係る設備投資資金に充当する予定です。

なお、公募増資発表と同じ日にイートアンド (2882)株式は、貸株注意喚起銘柄に指定されました。

7月30日追記
イートアンドの発行価格は1株につき1,797円、受渡日は8月7日(火)に決まりました。

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【PO】三光合成 (7888)が東証1部への昇格と公募増資及び株式売出しを発表!

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2018年7月17日(火)東証2部上場三光合成 (7888)が「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出し」と「東京証券取引所市場第一部指定承認」を発表しました。

三光合成は、370万株の公募増資及び双葉電子工業を割当先とする73万株の第三者割当増資並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大55万株の第三者割当増資を行い、金額にして22億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券です。発行価格等の決定日は、7月25日(水) から7月31日(火)までのいずれかの日を予定しています。

割当先の双葉電子工業は、三光合成の筆頭株主であり資本業務提携契約を結び協業関係にあります。

調達した資金は、10億円を九州工場の建設資金等に、8億円をインドの連結子会社への投融資資金に、残りの4億円を借入金の返済資金に充当する予定です。なお、投融資資金は、新工場の建設資金等に充当する予定です。

また、三光合成は8月8日(水)をもって東証二部から東京証券取引所市場第一部へ昇格する予定です。

7月18日追記
三光合成 (7888)は、貸株注意喚起銘柄に指定されました。

7月25日追記
三光合成の発行価格は1株につき468円、受渡日は8月8日(水)に決まりました。

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【PO】インヴィンシブル投資法人[INV](8963)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年7月17日(火)東証REIT上場インヴィンシブル投資法人(8963)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

インヴィンシブル投資法人は、90万口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4万口の第三者割当による新投資口発行を行い、国内及び海外から金額にして456億円規模の資金調達を実施します。国内の募集分は47万口を予定しています。国内の主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券及びシティグループ証券です。発行価格等は2018年7月25日(水) から2018年7月30日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「ホテルマイステイズプレミア赤坂」など国内ホテル4物件及び海外不動産である英領ケイマン諸島のグランドケイマン島にあるホテル2物件の取得資金の一部に充当します。

7月25日追記
インヴィンシブル投資法人の発行価格は1口当たり45,776円、受渡日は8月2日(木)に決まりました。

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【PO】ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年7月13日(金)東証REIT上場ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(3278)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人は、82,100口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,105口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして131億円規模の資金調達を実施します。主幹事はSMBC日興証券、みずほ証券及び野村證券です。発行価格等は2018年7月24日(火) から2018年7月26日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「KDXレジデンス阿佐ヶ谷」、「アネシス寺田町」など居住用施設4物件及びヘルスケア施設5物件の購入資金の一部に充当します。

7月24日追記
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人の発行価格は1口当たり157,047円、受渡日は8月2日(木)に決まりました。

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【PO】森ヒルズリート投資法人(3234)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年7月12日(木)東証REIT上場森ヒルズリート投資法人(3234)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

森ヒルズリート投資法人は、118,400口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,920口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして167億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びUBS証券です。発行価格等は2018年7月24日(火) から2018年7月26日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「虎ノ門ヒルズ 森タワー」、「オランダヒルズ森タワー」の追加取得資金の一部に充当します。

7月24日追記
森ヒルズリート投資法人の発行価格は1口当たり134,823円、受渡日は8月2日(木)に決まりました。

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