2024年8月30日、東証プライム市場上場ホーチキ （6745）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ホーチキ は、170万株の売出し及び最大25万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。8月30日の終値で計算すると、金額にして45億円規模の売出しです。
主幹事は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。売出価格等決定日は、9月9日(月)から9月11日(水)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、エア・ウォーターなどです。
9月9日追記
売出価格は1,752 円に決定しました。割引率は3.04%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ホーチキ |
|---|---|
| コード番号 | 6745 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 1,707,400株 |
| OA売出 | 256,100株 |
| 合計 | 1,963,500株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 7.9% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 9月9日(月)～9月11日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月9日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,752 円（3.04%） |
| 受渡予定日 | 売出価格等決定日の５営業日後の日 |
| 受渡日 | 9月17日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 未定（） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
※auカブコム証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | 火災報知器メーカー。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年8月30日時点
| 株価 | 2,309円 |
|---|---|
| 時価総額 | 665億円 |
| PER | 10.1倍 |
| PBR | 1.08倍 |
| 配当利回り | 2.51％ |
ホーチキのPO評価（管理人の参加について）
ホーチキが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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