【PO】ソウルドアウト (6553)が株式の売出しを発表!【東証1部への市場変更】

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2019年3月4日(月)東証マザーズ上場ソウルドアウト (6553)が「東京証券取引所における上場市場の変更」と「株式の売出し」を発表しました。

ソウルドアウトの大株主であるヤフーなどを売出人として、99万株の売出し及び最大14万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして43億円規模(※3月4日終値での想定)の売出です。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。売出価格等の決定日は、3月12日(火) から3月14日(木)までのいずれかの日を予定しています。

なお、ソウルドアウトは、3月22日(金)をもって東証マザーズから東証1部または東証2部に市場変更する予定です。具体的な変更先については、売出価格等決定日以降に発表されます。

3月12日追記
ソウルドアウトの売出価格は1株につき3,857円、受渡日は3月22日(金)、市場変更先は東証1部 に決まりました。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ソウルドアウト
コード番号6553
上場市場東証マザーズ→東証1部
新株発行0株
売出株数997,000株
OA売出143,000株
合計1,140,000株
希薄化0%
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合11.1%
仮条件4.0% ~ 7.0% ディスカウント
売出価格決定日3月12日(火) ~3月14日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日3月12日(火)
売出価格(ディスカウント率 )3,857円 (5.00%)
受渡予定日3月22日(金)
受渡日3月22日(金)
受渡日始値(売出価格比)3,900円(+1.1%
売出人及び売出株式数ヤフー株式会社 557,000 株
荻原 猛 350,000 株
山家 秀一 55,000 株
池村 公男 35,000 株

■幹事

証券会社名引受割合
主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券90%
引受人いちよし証券6%
引受人SBI証券
4%

カブドットコム証券からも申込可能となりました。(3月5日追記)

■企業情報

事業内容地方や中堅・中小企業に特化したWebマーケ支援が柱。ネット広告代理のオプトHLD傘下
信用/貸借信用
株主優待なし

■投資指標

2019年3月4日時点

株価3,800円
時価総額391億円
PER49.2倍
PBR14.6倍
配当利回り0.53%

■ソウルドアウトのPO評価(管理人の参加について)

ソウルドアウトが株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが株式需給の悪化が懸念されます。

上場市場の変更については、2017年7月新規上場銘柄ですが、株主優待等もなかったので期待する方は少なかったとみられます。

POについては、マザーズ上場の信用銘柄なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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