【PO】レシップホールディングス (7213)が公募増資を発表!

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2024年7月9日、東証スタンダード上場レシップホールディングス (7213)が「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。

レシップホールディングスは、150万株の公募増資及び最大22.5万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして上限10億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は、野村證券です。発行価格等決定日は7月18日(木)から7月23日(火)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、500,000,000 円を2026年3月末までに当社子会社であるレシップ株式会社における日本国内向けAFC(運賃収受システム)・TMS(運行管理システム)・EMS(エネルギーマネジメントシ ステム)及び米国向けAFCの機能強化にかかる研究開発資金に、残額を2024年10月末までに当社子会社であるレシップ電子株式会社の設備投資資金に充当する予定であります。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 レシップホールディングス
コード番号 7213
上場市場 東証スタンダード
公募による新株式発行 1,500,000株
売出株数 0株
OA売出 225,000株
合計 1,725,000株
希薄化 11.3%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日 7月18日(木)~7月23日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 未定
発行価格(ディスカウント率 ) 未定(%)
受渡予定日 7月25日(木)(最短)
受渡日 未定
受渡日始値(発行価格比) 未定()

幹事

  証券会社名
主幹事 野村證券
幹事 SMBC日興証券

企業情報

事業内容 バス・鉄道・自動車用の電装機器が主力。
信用/貸借 貸借(売り禁)
株主優待 2,000円相当の岐阜県特産品

投資指標

2024年7月9日時点

株価 662円
時価総額 93.9億円
PER 16.4倍
PBR 1.31倍
配当利回り 1.28%

レシップHDのPO評価(管理人の参加について)

レシップHDが公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2019年以来です。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、貸借銘柄ですが即日売り禁になったので不参加の予定です。

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