2024年7月9日、東証スタンダード上場レシップホールディングス （7213）が「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
レシップホールディングスは、150万株の公募増資及び最大22.5万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして上限10億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は、野村證券です。発行価格等決定日は7月18日(木)から7月23日(火)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、500,000,000 円を2026年３月末までに当社子会社であるレシップ株式会社における日本国内向けAFC（運賃収受システム）・TMS（運行管理システム）・EMS（エネルギーマネジメントシ ステム）及び米国向けAFCの機能強化にかかる研究開発資金に、残額を2024年10月末までに当社子会社であるレシップ電子株式会社の設備投資資金に充当する予定であります。
7月18日追記
発行価格は649 円に決定しました。割引率は3.13%です
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | レシップホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 7213 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募による新株式発行 | 1,500,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 225,000株 |
| 合計 | 1,725,000株 |
| 希薄化 | 11.3% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 7月18日(木)～7月23日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 7月18日(木) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 649 円（3.13%） |
| 受渡予定日 | 7月25日(木)（最短） |
| 受渡日 | 7月25日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 630円（-3.0%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 事業内容 | バス・鉄道・自動車用の電装機器が主力。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | 2,000円相当の岐阜県特産品 |
投資指標
2024年7月9日時点
| 株価 | 662円 |
|---|---|
| 時価総額 | 93.9億円 |
| PER | 16.4倍 |
| PBR | 1.31倍 |
| 配当利回り | 1.28％ |
レシップＨＤのPO評価（管理人の参加について）
レシップＨＤが公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2019年以来です。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄ですが即日売り禁になったので不参加の予定です。
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