2018年8月13日（月）東証REIT上場ＧＬＰ投資法人（3281）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
ＧＬＰ投資法人は、41.1万口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1.9万口の第三者割当による新投資口発行を行い、国内及び海外から金額にして478億円規模の資金調達を実施します。国内における主幹事は野村證券、みずほ証券、ＳＭＢＣ日興証券及びシティグループ証券です。発行価格等は2018年8月21日(火) から2018年8月24日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「GLP 大阪」、「GLP 新砂」など8物件の取得資金の一部に充当します。
8月21日追記
ＧＬＰ投資法人の発行価格は1口当たり107,130円、受渡日は9月4日(火)に決まりました。411,013口のうち281,791口（68.6%）が国内募集となっています。
ＳＢＩ証券 
で当選しました。
2020年6月23日追記
【海外PO】ＧＬＰ投資法人 （3281）が海外募集による公募増資を発表！
2020年6月23日(火)東証REIT上場ＧＬＰ投資法人 （3281）が「海外募集による新投資口発行」を発表しました。 ＧＬＰ投資法人は149,560口の公募増資を行い、金額にして195億円規模の資金調達を実施します。発行価格等決定日は6月...
pokabu.net
2020.06.23
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＧＬＰ投資法人 |
| コード番号 | 3281 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 411,013口 国内281,791口 海外129,222口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 19,726口 |
| 合計 | 430,739口 |
| 仮条件 | 2.0% ～ 4.5% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 8月21日(火)～8月24日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月21日(火) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 107,130円(2.00%) |
| 受渡予定日 | 9月4日(火) |
| 受渡日 | 9月4日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 110,400円(+3.1%) |
| 調達資金の使途 | 新たに取得予定の不動産8物件に係る不動産信託受益権の取得資金の一部に充当 |
■幹事
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | SMBC日興証券 |
| 共同主幹事 | シティグループ証券 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券 |
■企業情報
| 特徴 | 物流施設特化型 |
| スポンサー | GLPグループ |
| 格付 | AA(JCR) |
| 信用/貸借 | 貸借 |
■投資指標
2018年8月13日時点
| 株価 | 117,700円 |
| 時価総額 | 4,004億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 5,166円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.39% |
■過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2018年3月2日 | 109,372円 | 113,000円 | +3.3% |
| 2016年9月2日 | 119,357円 | 128,000円 | +7.2% |
| 2015年9月2日 | 114,174円 | 114,000円 | -0.2% |
| 2014年9月2日 | 113,827円 | 126,600円 | +11.2% |
関連記事＞＞2018年2月5日（月）東証REIT上場ＧＬＰ投資法人（3281）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
■ＧＬＰ投資法人のPO評価（管理人の参加について）
ＧＬＰ投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは、今年3月以来今年2度目です。
ＧＬＰ投資法人は物流系リートです。分配金利回りは4.4%とリートの中ではやや高い利回りです。
POについては、過去の結果も良く貸借銘柄なので参加する予定です。
コメント
いつも素早いPO情報をありがとうございます。
参考にさせていただいています。
>>喜田さん
コメントありがとうございます。