【PO】GLP投資法人(3281)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年8月13日(月)東証REIT上場GLP投資法人(3281)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

GLP投資法人は、41.1万口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1.9万口の第三者割当による新投資口発行を行い、国内及び海外から金額にして478億円規模の資金調達を実施します。国内における主幹事は野村證券、みずほ証券、SMBC日興証券及びシティグループ証券です。発行価格等は2018年8月21日(火) から2018年8月24日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「GLP 大阪」、「GLP 新砂」など8物件の取得資金の一部に充当します。

8月21日追記
GLP投資法人の発行価格は1口当たり107,130円、受渡日は9月4日(火)に決まりました。411,013口のうち281,791口(68.6%)が国内募集となっています。

SBI証券 当選しました。

GLP投資法人 (3281)SBI証券 当選

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名GLP投資法人
コード番号3281
上場市場東証(REIT)
新株発行411,013口
国内281,791口
海外129,222口
売出株数0株
OA売出19,726口
合計430,739口
仮条件2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日8月21日(火)~8月24日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日8月21日(火)
発行・売出価格(ディスカウント率)107,130円(2.00%)
受渡予定日9月4日(火)
受渡日9月4日(火)
受渡日始値(発行価格比)110,400円(+3.1%)
調達資金の使途新たに取得予定の不動産8物件に係る不動産信託受益権の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事SMBC日興証券
共同主幹事シティグループ証券
幹事三菱UFJモルガンスタンレー証券
幹事大和証券
幹事SBI証券

■企業情報

特徴物流施設特化型
スポンサーGLPグループ
格付AA(JCR)
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年8月13日時点

株価117,700円
時価総額4,004億円
1口当たり分配金(年間)
5,166円
分配金利回り(年間)4.39%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2018年3月2日109,372円113,000円+3.3%
2016年9月2日119,357円128,000円+7.2%
2015年9月2日114,174円114,000円-0.2%
2014年9月2日113,827円126,600円+11.2%

関連記事>>2018年2月5日(月)東証REIT上場GLP投資法人(3281)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

■GLP投資法人のPO評価(管理人の参加について)

GLP投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは、今年3月以来今年2度目です。

GLP投資法人は物流系リートです。分配金利回りは4.4%とリートの中ではやや高い利回りです。

POについては、過去の結果も良く貸借銘柄なので参加する予定です。

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