【PO】投資法人みらい(3476)が公募増資及び売出しを発表!

2019年12月10日、東証REIT上場投資法人みらい(3476)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

投資法人みらいは、76,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,100 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして46億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、野村證券、SMBC日興証券、みずほ証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2019年12月18日(水) から2019年12月24日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「マイスクエアビル」等の取得資金の一部に充当します。

12月18日追記
投資法人みらいの発行価格は1口当たり57,037円(割引率2.50%)、受渡日は12月25日(水)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 投資法人みらい
コード番号 3476
上場市場 東証(REIT)
新株発行 76,500口
売出株数 0株
OA売出 4,100口
合計 80,600口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 12月18日(水)~12月24日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 12月18日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 57,037円(2.50%)
受渡予定日 2019年12月25日(水)~2020年1月6日(月)のいずれかの日
受渡日 12月25日(水)
受渡日始値(発行価格比) 59,500円(+4.3%
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

  証券会社名
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 みずほ証券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

auカブコム証券株式会社からもお申し込み可能です。(12月12日追記)

企業情報

特徴 総合型
スポンサー 三井物産グループとイデラキャピタル
格付 A+ (日本格付研究所(JCR))
A(格付投資情報センター)
信用/貸借 貸借(注意)

投資指標

2019年12月10日時点

株価 60,300円
時価総額 953億円
1口当たり分配金(年間) 3,170円
分配金利回り(年間) 5.25%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2018年5月24日 176,962円 180,100円 +1.8%
2018年11月2日 173,452円 179,900円 +3.7%
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投資法人みらいのPO評価(管理人の参加について)

投資法人みらいが公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約1年ぶりです。発表後、貸株注意喚起銘柄に指定されています。

投資法人みらいは三大都市圏にあるオフィス、商業施設、ホテルを主な投資先とする総合型リートです。分配金利回りは5.2%程度あり、リートの中でも高い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

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