【PO】ラサールロジポート投資法人(3466)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年5月21日(火)東証REIT上場ラサールロジポート投資法人(3466)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ラサールロジポート投資法人は、104,761口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,239口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして124億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、みずほ証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。発行価格等は2019年5月29日(水) から2019年6月4日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。募集投資口数の一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場でも販売されることがあります。

調達した資金は、「ロジポート柏沼南」、「ロジポート狭山日高」など5物件の取得資金の一部に充当します。

5月29日追記
ラサールロジポート投資法人の発行価格は1口当たり121,387 円(割引率2.50%)、受渡日は6月6日(木) に決まりました。104,761口の募集投資口数のうち27,500口が、海外市場の海外投資家に対して販売されます。

9月4日追記

【PO】ラサールロジポート投資法人(3466)が公募増資及び売出しを発表!
2019年9月4日、東証REIT上場ラサールロジポート投資法人(3466)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 ラサールロジポート投資法人は、国内外で145,714口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大...

公募・売出し(PO)情報

銘柄名ラサールロジポート投資法人
コード番号3466
上場市場東証(REIT)
新株発行104,761口
売出株数0口
OA売出5,239口
合計110,000口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日5月29日(水) ~6月4日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日5月29日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)121,387円(2.50%)
受渡予定日6月6日(木) ~6月12日(水)のいずれかの日
受渡日6月6日(木)
受渡日始値(発行価格比)123,000円(+1.3%
調達資金の使途新たな取得予定資産の取得資金の一部に充当

幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人SMBC日興証券

企業情報

特徴物流施設特化型
スポンサーラサール・グループ
格付AA-(JCR)
信用/貸借貸借

投資指標

2019年5月21日時点

株価122,000円
時価総額1,342億円
1口当たり分配金(年間)
6,326円
分配金利回り(年間)5.19%

ラサールロジポート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ラサールロジポート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは、2016年に上場後初めてです。

ラサールロジポート投資法人は物流施設特化型の投資法人で、東京エリア・大阪エリアに重点的に投資しています。分配金利回りは5.1%とリートの中では高い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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