平成29年7月24日（月）東証マザーズ上場マルマエ （6264）が「新株式発行、自己株式の処分及び株式の売出し」を発表しました。
マルマエは、OA含めて140万株、金額にして17億円規模の資金調達を行います。主幹事はSMBC日興証券、発行価格等は平成29年8月1日(火) から平成29年8月4日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、企業価値の更なる向上につなげるため、工場増設用の土地取得、建物建設及び生産設備等購入資金、長期借入金の返済資金に充当する予定です。
8月1日（火）
発行価格は1株につき1,321円、受渡日は8月9日(水)に決まりました。
2018年7月6日追記
【PO】マルマエ （6264）が公募増資及び株式の売出しを発表！
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | マルマエ |
| コード番号 | 6264 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 新株発行 | 560,000株 |
| 自己株式の処分 | 656,700株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 182,500株 |
| 合計 | 1,399,200株 |
| 希薄化 | 13.3% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 8月1日(火)～8月4日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月1日(火) |
| 発行価格 | 1,321 円（ディスカウント率 4.07％） |
| 受渡日 | 8月9日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,336円（+1.1%） |
| 調達資金の使途 | 工場増設用の土地取得、建物建設及び生産設備等購入資金、長期借入金の返済資金に充当する予定 |
■幹事
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
■企業情報
| 事業内容 | 液晶、半導体、太陽電池製造装置の精密部品加工業。 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 1,000円分のクオカード ※6ヶ月以上継続保有 |
■投資指標
平成29年7月24日時点
| 株価 | 1,421円 |
| PER | 33.3倍 |
| PBR | 12.24倍 |
| 配当利回り | 0.70％ |
■過去３年間に行われた公募増資の結果
過去３年間に公募増資は行われていません。
■マルマエのPO評価（管理人の参加について）
マルマエは、半導体、FPD製造装置向けの販売が好調で業績も伸び、株価も昨年の同時期からすると（分割考慮後）4倍近くになっています。半導体関連株は、まだまだ人気ですし今回の増資も評価されやすそうです。
ただし、株価指標面ではそれなりに評価されていますし、小型の非貸借銘柄であるため、POには不参加の予定です。
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