2023年2月21日、東証スタンダード上場フルハシＥＰＯ （9221）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
フルハシＥＰＯは、80万株の公募増資及び最大12万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして15億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は3月8日(水)から3月13日(月)までのいずれかの日を予定しています。
3月8日追記
発行価格は1株につき 2,164 円に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | フルハシＥＰＯ |
|---|---|
| コード番号 | 9221 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募による新株式発行 | 800,000 株 |
| 株式の売出し | 0株 |
| OA売出 | 120,000 株 |
| 合計 | 920,000株 |
| 希薄化 | 15.6% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 3月8日(水)～3月13日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月8日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,164 円（4.04%） |
| 受渡予定日 | 3月15日(水)～3月20日(月) |
| 受渡日 | 3月15日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,892円（-14.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | 東海東京証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（2月22日追記）
企業情報
| 事業内容 | 廃材リサイクル主力 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2023年2月21日時点
| 株価 | 1,811円 |
|---|---|
| 時価総額 | 90.1億円 |
| PER | 12.0倍 |
| PBR | 2.95倍 |
| 配当利回り | 2.76％ |
フルハシＥＰＯのPO評価（管理人の参加について）
フルハシＥＰＯが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
株式分割や増配も同時に発表しており、それらを好感してPTS市場では株価上昇しています。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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