2019年5月15日(水)東証1部上場チェンジ （3962）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
チェンジは、160万株の公募増資を行い、金額にして56億円規模の資金調達を実施します。また、同時に大株主で代表取締役社長の福留大士氏らを売出人として、45万株の売出し及び最大30万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。主幹事はＳＢＩ証券 
です。発行価格等決定日は5月22日(水)から5月24日(金)までのいずれかの日を予定しています。募集株式の一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場でも販売されることがあります。
調達した資金は、人件費・人材採用費、新規事業開発に係る投資、Ｍ＆Ａ・資本業務提携投資、財務体質強化のための借入金返済に充当する予定です。
5月17日追記
過去のPO中止銘柄の下落率は？
5月22日追記
チェンジの発行価格は1株につき2,764 円（割引率3.02%）、受渡日は5月31日(金)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | チェンジ |
| コード番号 | 3962 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 1,600,000株 |
| 自己株式の処分 | 0株 |
| 売出株数 | 450,000株 |
| OA売出 | 307,500株 |
| 合計 | 2,357,500株 |
| 希薄化 | 11.4% |
| 自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 5.4% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行売出価格決定日 | 5月22日(水)～5月24日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 5月22日(水) |
| 発行売出価格(ディスカウント率 ) | 2,764 円（3.02%） |
| 受渡予定日 | 5月31日(金)～6月4日(火)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 5月31日(金) |
| 受渡日始値（発行売出価格比） | 2,636円（-4.6%） |
| 調達資金使途 | 人件費・人材採用費 5億円 新規事業開発に係る投資 10億円 Ｍ＆Ａ・資本業務提携投資 15億円 財務体質強化のための借入金返済 26億円 |
| 売出人及び売出株式数 | 神保吉寿 175,000 株 福留大士 175,000 株 石原徹哉 50,000 株 山田裕 50,000 株 |
■幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＢＩ証券 |
| 引受 | クレディ・スイス証券株式会社 |
■企業情報
| 事業内容 | 工場や施工現場の作業や官公庁の情報処理を携帯端末とＩＴで効率化する仕組みを開発・提案 |
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 株主優待ポイント |
■投資指標
2019年5月15日時点
| 株価 | 3,795円 |
| 時価総額 | 532億円 |
| PER | 103倍 |
| PBR | 31.67倍 |
| 配当利回り | 0.00% |
■チェンジのPO評価（管理人の参加について）
チェンジが公募増資及び株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。同時に発表された決算が期待外れだったこともありPTS市場では大幅安になっています。
POについては、主幹事がＳＢＩ証券 
で非貸借銘柄なので不参加の予定です。
過去、主幹事がＳＢＩ証券 だったＰＯ銘柄の結果は良くないです。
関連記事＞＞主幹事がSBI証券の公募増資銘柄には参加しない方がいい？
関連記事＞＞信用銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加しない理由
コメント