2017年9月12日(火)東証REIT上場イオンリート投資法人(3292)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表。
イオンリート投資法人は、OA含めて14.1万口、金額にして159億円規模の資金調達を行います。主幹事は、野村證券。発行・売出価格等の決定は、9月20日(水)から9月25日(月)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、「検見川浜ベイサイドモールフェリア(仮称:イオンスタイル検見川浜)」及び「ダイエー茨木プロセスセンター」の取得資金の全部又は一部に充当するとともに、「イオンモール下妻」及び「イオン喜連瓜破ショッピングセンター」の取得に伴う借入金の返済資金(45億円)に充当します。残額があれば、手元資金とします。
9月20日(水)追記
発行価格は1口につき110,662 円、受渡日は9月28日(木)に決まりました。
2019年8月20日追記
【PO】イオンリート投資法人(3292)が公募増資及び売出しを発表!
2019年8月20日、東証REIT上場イオンリート投資法人(3292)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 イオンリート投資法人は、91,400口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大4,570口の第三者割...
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | イオンリート投資法人 |
コード番号 | 3292 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 134,700口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 6,735口 |
合計 | 141,435口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 9月20日(水)~ 9月25日(月)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 9月20日(水) |
発行・売出価格 | 110,662円(ディスカウント率 2.50%) |
受渡日 | 9月28日(木) |
受渡日始値(発行価格比) | 113,800円(+2.8%) |
調達資金の使途 | 新たな不動産等資産の取得資金の全部又は一部 借入金の返済資金 手元資金 |
幹事
証券会社名 | |
共同主幹事 | 野村證券 |
共同主幹事 | みずほ証券 |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
共同主幹事 | 大和証券 |
幹事 | 三菱UFJモルガンスタンレー証券 |
幹事 | 岡三証券 |
イオンリート投資法人について
特徴 | 商業施設特化型 |
スポンサー | イオン |
格付 | AA-(日本格付研究所JCR) |
信用/貸借 | 貸借 |
分配金利回り(平成29年9月12日時点) | 5.08% |
直近3年間のPO結果
イオンリート投資法人(3292)
受渡日:平成 27 年 2 月 13 日
発行価格: 148,200円
受渡日始値:160,000円(+8.0%)
イオンリート投資法人(3292)
受渡日:平成 28 年 2 月 9 日
発行価格: 125,190円
受渡日始値:134,300円(+7.3%)
イオンリート投資法人(3292)
受渡日:平成 29 年 2 月23 日
発行価格: 118,950円
受渡日始値:122,600円(+3.1%)
イオンリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)
イオンリート投資法人は、2月に続いて今年2度目の公募増資を行います。
今年2月も含めて、過去のPO結果は良好です。貸借銘柄になっており、今回も参加する予定です。
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