【PO】積水ハウス・リート投資法人(3309)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年5月23日(木)東証REIT上場積水ハウス・リート投資法人(3309)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

積水ハウス・リート投資法人は、国内外で501,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大25,075口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして410億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、みずほ証券及びSMBC日興証券です。発行価格等は2019年6月3日(月) から2019年6月6日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。募集投資口数の一部は、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場でも募集が行われます。

調達した資金は、「赤坂ガーデンシティ」他6物件の取得資金の一部に充当します。

6月3日追記
積水ハウス・リート投資法人の発行価格は1口当たり 76,537 円(割引率2.50%)、受渡日は6月11日(火)に決まりました。

2021年10月18日追記

【PO】積水ハウス・リート投資法人(3309)が公募増資及び売出しを発表!
2021年10月18日、東証REIT上場積水ハウス・リート投資法人(3309)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 積水ハウス・リート投資法人は、国内外で137,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名積水ハウス・リート投資法人
コード番号3309
上場市場東証(REIT)
新株発行501,500口
内訳
国内371,356口
海外130,144口
売出株数0株
OA売出25,075口
合計526,575口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日6月3日(月) ~6月6日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日6月3日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率)76,537円(2.50%)
受渡日予定日6月11日(火) ~6月14日(金)のいずれかの日
受渡日6月11日(火)
受渡日始値(発行価格比)77,400円(+1.1%
調達資金の使途取得予定資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事野村證券
共同主幹事みずほ証券
共同主幹事SMBC日興証券
引受人三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人大和証券

■企業情報

特徴総合型
スポンサー積水ハウス
格付AA(JCR)
信用/貸借貸借

■投資指標

2019年5月23日時点

株価82,500円
時価総額3,103億円
1口当たり分配金(年間)
3,200円
分配金利回り(年間)3.88%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2017年5月25日139,912円143,200円+2.4%
2016年5月25日127,140円134,000円+5.4%
2015年5月20日131,917円137,000円+3.9%

2018年4月、1→2口の本投資口分割を実施

参考記事>>2017年の積水ハウス・リート投資法人のPO結果

■積水ハウス・リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

積水ハウス・リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2年ぶりです。

積水ハウス・リート投資法人は、2018年に積水ハウス・レジデンシャル投資法人と合併しています。住居・オフィスビルを中心とした総合型リートです。分配金利回りは、3.8%とリートの中では平均的な利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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