2019年5月23日（木）東証REIT上場積水ハウス・リート投資法人（3309）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
積水ハウス・リート投資法人は、国内外で501,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大25,075口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして410億円規模の資金調達を実施します。主幹事は野村證券、みずほ証券及びＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等は2019年6月3日(月) から2019年6月6日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。募集投資口数の一部は、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場でも募集が行われます。
調達した資金は、「赤坂ガーデンシティ」他6物件の取得資金の一部に充当します。
6月3日追記
積水ハウス・リート投資法人の発行価格は1口当たり 76,537 円（割引率2.50％）、受渡日は6月11日(火)に決まりました。
2021年10月18日追記
【PO】積水ハウス・リート投資法人（3309）が公募増資及び売出しを発表！
2021年10月18日、東証REIT上場積水ハウス・リート投資法人（3309）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 積水ハウス・リート投資法人は、国内外で137,500口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最
pokabu.net
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 積水ハウス・リート投資法人 |
| コード番号 | 3309 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 501,500口 内訳 国内371,356口 海外130,144口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 25,075口 |
| 合計 | 526,575口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 6月3日(月) ～6月6日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月3日(月) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 76,537円（2.50％） |
| 受渡日予定日 | 6月11日(火) ～6月14日(金)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 6月11日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 77,400円（+1.1%） |
| 調達資金の使途 | 取得予定資産の取得資金の一部に充当 |
■幹事
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
■企業情報
| 特徴 | 総合型 |
| スポンサー | 積水ハウス |
| 格付 | AA（JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
■投資指標
2019年5月23日時点
| 株価 | 82,500円 |
| 時価総額 | 3,103億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 3,200円 |
| 分配金利回り（年間） | 3.88% |
■過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
| 2017年5月25日 | 139,912円 | 143,200円 | +2.4% |
| 2016年5月25日 | 127,140円 | 134,000円 | +5.4% |
| 2015年5月20日 | 131,917円 | 137,000円 | +3.9% |
2018年4月、1→2口の本投資口分割を実施
参考記事＞＞2017年の積水ハウス・リート投資法人のPO結果
■積水ハウス・リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
積水ハウス・リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは2年ぶりです。
積水ハウス・リート投資法人は、2018年に積水ハウス・レジデンシャル投資法人と合併しています。住居・オフィスビルを中心とした総合型リートです。分配金利回りは、3.8%とリートの中では平均的な利回りです。
POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。
コメント