2021年11月26日、東証1部上場恵和 （4251）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
恵和は、70万株の公募増資及び最大12万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして最大49億円規模の資金調達を実施します。また、社長の長村惠弌を売出人として10万株の株式売出しを行います。11月26日の終値で計算すると6億円規模です。
主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は12月6日(月)から12月9日(木)までのいずれかの日を予定しています。
12月6日追記
恵和の発行価格は、1株につき5,567円（割引率3.01%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 恵和 |
|---|---|
| コード番号 | 4251 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 700,000株 |
| 株式の売出し | 100,000株 |
| OA売出 | 120,000株 |
| 合計 | 920,000株 |
| 希薄化 | 8.5% |
| 売出株数の割合 | 1.1% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月6日(月)～12月9日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月6日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 5,567円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 12月14日(火)～12月17日(金)のいずれかの日 |
| 受渡日 | 12月14日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 5,480円（-1.6%） |
調達資金使途
32.5億円を設備投資資金の一部に充当し、残額については、長期借入金の返済資金に充当する予定です。
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券  |
| 引受人 | いちよし証券 |
| 引受人 | 東海東京証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（11月30日追記）
企業情報
| 事業内容 | 液晶ディスプレー用高機能フィルムを開発・製造 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（売り禁） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2021年11月26日時点
| 株価 | 6,010円 |
|---|---|
| 時価総額 | 329億円 |
| PER | 24.6倍 |
| PBR | 5.96倍 |
| 配当利回り | 0.42％ |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2020年12月17日 | 2,109円 | 1,985円 | -5.9% |
恵和のPO評価（管理人の参加について）
恵和が1年ぶりに公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄ですが売り禁なので不参加の予定です。
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