【PO】恵和 (4251)が公募増資及び株式の売出しを発表!

2021年11月26日、東証1部上場恵和 (4251)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

恵和は、70万株の公募増資及び最大12万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして最大49億円規模の資金調達を実施します。また、社長の長村惠弌を売出人として10万株の株式売出しを行います。11月26日の終値で計算すると6億円規模です。

主幹事は大和証券です。発行価格等決定日は12月6日(月)から12月9日(木)までのいずれかの日を予定しています。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 恵和
コード番号 4251
上場市場 東証1部
新株発行 700,000株
株式の売出し 100,000株
OA売出 120,000株
合計 920,000株
希薄化 8.5%
売出株数の割合 1.1%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日 12月6日(月)~12月9日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 未定
発行価格(ディスカウント率 ) 未定(%)
受渡予定日 12月14日(火)~12月17日(金)のいずれかの日
受渡日 未定
受渡日始値(発行価格比) 未定(%)
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調達資金使途

32.5億円を設備投資資金の一部に充当し、残額については、長期借入金の返済資金に充当する予定です。

幹事

  証券会社名
主幹事 大和証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 SBI証券
引受人 いちよし証券
引受人 東海東京証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(11月30日追記)

企業情報

事業内容 液晶ディスプレー用高機能フィルムを開発・製造
信用/貸借 貸借(売り禁)
株主優待 なし

投資指標

2021年11月26日時点

株価 6,010円
時価総額 329億円
PER 24.6倍
PBR 5.96倍
配当利回り 0.42%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2020年12月17日 2,109円 1,985円 -5.9%

恵和のPO評価(管理人の参加について)

恵和が1年ぶりに公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、貸借銘柄ですが売り禁なので不参加の予定です。

関連記事>>信用銘柄のPO(公募増資・売出)に参加しない理由

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