【PO】浜松ホトニクス (6965)が株式売出しを発表!

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2024年8月30日、東証プライム市場上場浜松ホトニクス (6965)が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。

浜松ホトニクスは、730万株の売出し及び最大109万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。8月30日の終値で計算すると、金額にして326億円規模の売出しです。

主幹事は、野村證券です。売出価格等決定日は、9月9日(月)から9月11日(水)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、トヨタ自動車です。

なお、浜松ホトニクスは、自己株式の取得枠拡大、取得期間延長及び自己株式消却の内容変更も同時に発表しています。

9月9日追記

売出価格は3,278円に決定しました。割引率は3.02%です。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 浜松ホトニクス
コード番号 6965
上場市場 東証プライム
新株発行 0株
売出株数 7,304,400株
OA売出 1,095,600株
合計 8,400,000株
希薄化 0%
売出株数の割合 5.4%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日 9月9日(月)~9月11日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 9月9日(月)
発行価格(ディスカウント率 ) 3,278円(3.02%)
受渡予定日 9月17日(火)(最短)
受渡日 9月17日(火)
受渡日始値(発行価格比) 3,423円(+4.2%

幹事

  証券会社名
主幹事 野村證券
幹事 SMBC日興証券
幹事 大和証券
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事 みずほ証券

※auカブコム証券から申込可能です。

企業情報

事業内容 光検出器関連で高技術。
信用/貸借 貸借
株主優待 なし

投資指標

2024年8月30日時点

株価 3,884円
時価総額 6,412億円
PER 24.2倍
PBR 1.79倍
配当利回り 1.96%

浜松ホトニクスのPO評価(管理人の参加について)

浜松ホトニクスが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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