【PO】タカラレーベン不動産投資法人(3492)が公募増資を発表!

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2024年8月29日、東証REIT上場タカラレーベン不動産投資法人(3492)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

タカラレーベン不動産投資法人は、123,810口の公募増資及び最大6,190口のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして117億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は、SMBC日興証券及びみずほ証券です。発行価格等は9月5日(木) から9月9日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。

9月5日追記

発行価格は87,067円に決定しました。割引率は2.50%です。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 タカラレーベン不動産投資法人
コード番号 3492
上場市場 東証(REIT)
新株発行 123,810口
売出株数 0株
OA売出 6,190口
合計 130,000口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 9月5日(木) ~9月9日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日 9月5日(木)
発行・売出価格(ディスカウント率) 87,067円(2.50%)
受渡予定日 9月12日(木)(最短)
受渡日 9月12日(木)
受渡日始値(発行価格比) 87,500円(+0.5%

幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 みずほ証券
引受人 野村證券
引受人 SBI証券

企業情報

特徴 総合型
スポンサー タカラレーベン
格付 A (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借

投資指標

2024年8月29日時点

株価 96,100円
時価総額 750億円
1口当たり分配金(年間) 5,400円
分配金利回り(年間) 5.61%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2019年9月3日 117,000円 117,000円 ±0.0%
2021年9月2日 112,417円 112,400円 -0.02%
2022年9月2日 104,685円 105,800円 +1.1%
2023年3月2日 88,422円 89,300円 +1.0%
2024年3月4日 92,944円 94,200円 +1.3%

タカラレーベン不動産投資法人のPO評価(管理人の参加について)

タカラレーベン不動産投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは今年2度目です。

タカラレーベン不動産投資法人は、オフィス及び住宅を主たる投資対象とした総合型リートです。分配金利回りは、5.6%とリートの中では高い利回りです。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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