【PO】日本プロロジスリート投資法人 (3283)が公募増資及び売出しを発表!

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2020年1月17日、東証REIT上場日本プロロジスリート投資法人 (3283)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

日本プロロジスリート投資法人は、111,140口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大5,560口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして306億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、野村證券及びゴールドマン・サックス証券です。発行価格等は2020年1月27日(月) から2020年1月29日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。111,140口のうち46,680口は海外募集となる予定です。

調達した資金は、「プロロジスパーク千葉1」等の取得資金の一部に充当します。

1月27日追記
日本プロロジスリート投資法人の発行価格は1口当たり292,824円(割引率2.0%)、受渡日は2月3日(月)に決まりました。111,140口のうち52,515口は海外募集となっています。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 日本プロロジスリート投資法人
コード番号 3283
上場市場 東証(REIT)
新株発行 111,140口
売出株数 0株
OA売出 5,560口
合計 116,700口
仮条件 2.0% ~ 4.5% ディスカウント
発行・売出価格決定日 1月27日(月)~1月29日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 1月27日(月)
発行・売出価格(ディスカウント率) 292,824円(2.0%)
受渡予定日 2月3日(月)~2月5日(水)のいずれかの日
受渡日 2月3日(月)
受渡日始値(発行価格比) 309,000円(+5.5%
調達資金の使途 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当

幹事

共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 ゴールドマン・サックス証券
引受人 みずほ証券
引受人 大和証券
引受人 SBI証券

企業情報

特徴 物流施設特化型
スポンサー プロロジス・グループ
格付 AA(JCR)
信用/貸借 貸借

投資指標

2020年1月17日時点

株価 280,800円
時価総額 6,596億円
1口当たり分配金(年間) 9,332円
分配金利回り(年間) 3.32%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2016年3月15日 231,574円 253,500円 +9.5%
2016年12月20日 222,460円 227,100円 +2.1%
2017年8月8日 227,850円 231,700円 +1.7%
2018年3月13日 224,812円 224,800円 0%
2019年6月19日 227,458円 245,100円 +7.8%
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日本プロロジスリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

日本プロロジスリート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは半年ぶりです。

日本プロロジスリート投資法人は、物流施設特化型リートです。分配金利回りは、3.3%とリートの中ではやや低い利回りです。

POについては、高格付けの貸借銘柄のリートなので参加予定です。

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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