2024年8月20日、東証プライム上場コロワイド （7616）が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。
コロワイドは、1,700万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大255万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大367億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は8月28日(水)から9月3日(火)までのいずれかの日を予定しています。
調達した資金は、全額をM&A待機資金とし、2026年９月末日までに当社グループの事業拡大に資するM&Aに充当する予定であります。
8月28日追記
発行価格は1,697.5円に決定しました。割引率は3.00%です。
8月29日追記
貸株注意喚起銘柄に指定されました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | コロワイド |
|---|---|
| コード番号 | 7616 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 17,000,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,550,000株 |
| 合計 | 19,550,000株 |
| 希薄化 | 18.4% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 8月28日(水)～9月3日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月28日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,697.5円（3.0%） |
| 受渡予定日 | 9月5日(木)（最短） |
| 受渡日 | 9月5日(木) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,737.5円（+2.3％） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
企業情報
| 事業内容 | 居酒屋、レストラン展開 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 株主優待ポイント20,000ポイント付与 |
投資指標
2024年8月20日時点
| 株価 | 2,076.5円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1,805億円 |
| PER | 119倍 |
| PBR | 6.07倍 |
| 配当利回り | 0.24％ |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2021年9月9日 | 1,682円 | 1,773円 | +5.4% |
コロワイドのPO評価（管理人の参加について）
コロワイドが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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