2024年8月23日、東証プライム市場上場ヤマハ発動機 （7272）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ヤマハ発動機は、3,791万株の売出し及び最大568万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。8月23日の終値で計算すると、金額にして560億円規模の売出しです。
主幹事は野村證券です。売出価格等決定日は、9月2日(月)から9月5日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、トヨタ自動車、ヤマハ及び三井住友海上火災保険です。
9月2日追記
売出価格は1,248.0円に決定しました。割引率は4.04％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ヤマハ発動機 |
|---|---|
| コード番号 | 7272 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 37,913,300株 |
| OA売出 | 5,686,900株 |
| 合計 | 43,600,200株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 4.5% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 9月2日(月)～9月5日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月2日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,248.0円（4.04%） |
| 受渡予定日 | 売出価格等決定日の５営業日後の日 |
| 受渡日 | 9月9日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,177円（-6.0%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
企業情報
| 事業内容 | ２輪で世界大手。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | ポイント付与 |
投資指標
2024年8月23日時点
| 株価 | 1,284.5円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1兆3,496億円 |
| PER | 7.2倍 |
| PBR | 1.03倍 |
| 配当利回り | 3.89％ |
ヤマハ発動機のPO評価（管理人の参加について）
ヤマハ発動機が株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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