【PO】ヒューリックリート投資法人(3295)が公募増資及び売出しを発表!

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2018年10月12日(金)東証REIT上場ヒューリックリート投資法人(3295)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

ヒューリックリート投資法人は、134,200口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大6,800口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして219億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券、、野村證券及び大和証券です。なお、一部が海外市場の海外投資家に販売されることがあります。発行価格等は2018年10月23日(火) から2018年10月25日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「ヒューリック日本橋本町一丁目ビル」及び「番町ハウス」の取得資金の全部又は一部に充当し、残額は、「ヒューリック神 谷町ビル(追加取得)」の取得に係る借入金の返済資金の全部又は一部に充当し、さらに残額があれば手元資金とする予定です。

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■公募・売出し(PO)情報

銘柄名ヒューリックリート投資法人
コード番号3295
上場市場東証(REIT)
新株発行134,200口
売出株数0株
OA売出6,800口
合計141,000口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日10月23日(火) ~10月25日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日未定
発行・売出価格(ディスカウント率)未定( %)
受渡予定日10月31日(水) ~11月2日(金)のいずれかの日
受渡日未定
受渡日始値(発行価格比)未定()
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金の一部に充当

■幹事

共同主幹事みずほ証券
共同主幹事野村證券
共同主幹事大和証券
幹事SMBC日興証券
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事岡三証券

岡三オンライン証券からも申込可能となりました。(10月18日追記)

■企業情報

特徴総合型
スポンサーヒューリック
格付AA- (日本格付研究所)
信用/貸借貸借

■投資指標

2018年10月12日時点

株価162,500円
時価総額1,803億円
1口当たり分配金(年間)
6,800円
分配金利回り(年間)4.18%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2016年3月30日181,837円182,400円+0.3%
2016年10月4日170,625円180,000円+5.5%
2017年11月1日153,757円157,500円+2.4%

関連記事>>2017年10月13日(金)東証REIT上場ヒューリックリート投資法人(3295)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

■ヒューリックリート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

ヒューリックリート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは、1年ぶりです。

ヒューリックリート投資法人は東京圏にあるオフィスと商業施設を主な投資先とする総合型リートです。次世代アセットとして有料老人ホームやネットワークセンター、ホテルにも投資しています。ヒューリックリート投資法人の分配金利回りは4.19%とリートの中では平均的な利回りです。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。過去の結果も良かったです。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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