2024年11月25日、東証グロース市場上場ボードルア （4413）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ボードルアは、240万株の売出し及び上限36万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。25日の終値で計算すると、金額にして136億円規模の売出しです。
主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券です。売出価格等決定日は、12月3日(火)から12月6日(金)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、冨永重寛社長など です。
なお、ボードルアは株式需給への緩和を目的として、それぞれ64万株（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する上限割合4.0％）、35億円を上限とする自己株式の取得を発表しています。
12月3日追記
売出価格は4,992円に決まりました。割引率は4.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ボードルア |
|---|---|
| コード番号 | 4413 |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 2,402,000株 |
| OA売出 | 360,300株 |
| 合計 | 2,762,300株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 17.2% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月3日(火)～12月6日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月3日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 4,992円（4.00%） |
| 受渡予定日 | 12月10日(火)（最短） |
| 受渡日 | 12月10日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 4,485円（-11.3%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 野村証券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券  |
企業情報
| 事業内容 | ITインフラストラクチャ |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年11月26日時点
| 株価 | 4,770円 |
|---|---|
| 時価総額 | 764億円 |
| PER | 46.5倍 |
| PBR | 12.21倍 |
| 配当利回り | -％ |
ボードルアのPO評価（管理人の参加について）
ボードルアが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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