2024年11月29日、東証プライム市場上場大日本印刷 （7912）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
大日本印刷は、1461万株の売出し及び上限219万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。29日の終値で計算すると、金額にして384億円規模の売出しです。
主幹事は、大和証券です。売出価格等決定日は、12月9日(月)から12月12日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、リクルートホールディングスなど です。
なお、大日本印刷は、本売出しに伴う当社株式需給への影響を緩和するとともに、資本効率の向上及び株主への利益還元を図りつつ、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能にするため、それぞれ１０００万株（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 ２.１７％） 、200億円を上限とする自己株式の取得を発表しています。
12月9日追記
売出価格は２,１３３.０円に決定しました。割引率は3.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 大日本印刷 |
|---|---|
| コード番号 | 7912 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | １４,６１３,８００株 |
| OA売出 | ２,１９２,０００株 |
| 合計 | 16,805,800株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 3.7% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月9日(月)～12月12日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月9日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | ２,１３３.０円（3.00%） |
| 受渡予定日 | 12月16日(月)（最短） |
| 受渡日 | 12月16日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,217円（+3.8%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
企業情報
| 事業内容 | 印刷 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年11月29日時点
| 株価 | 2,285.0円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1兆2,670億円 |
| PER | 11.7倍 |
| PBR | 0.89倍 |
| 配当利回り | 1.40％ |
大日本印刷のPO評価（管理人の参加について）
大日本印刷が株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
関連記事＞＞貸借銘柄のＰＯ（公募増資・売出）に参加する理由
