【PO】野村総合研究所 (4307)が株式の売出しを発表!

2022年11月25日、東証プライム上場野村総合研究所 (4307)が「株式の売出し及び第三者割当による自己株式の処分」を発表しました。

野村総合研究所は、3,696万株の売出し及び最大554万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。11月25日の終値で計算すると、金額にして1,411億円規模の売出しです。なお、売出し株式の一部は海外市場の海外投資家に対して販売されることがある。

主幹事は野村證券です。売出価格等決定日は12月5日(月)から12月7日(水)までのいずれかの日を予定しています。

売出人はジャフコグループ及び野村ホールディングスです。

なお、800万株・200億円を上限とする自己株買いも併せて発表しています。(期間2022年12月23日から2023年3月31日)

12月5日追記

売出価格は1株につき3,011円(割引率3.03%)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 野村総合研究所
コード番号 4307
上場市場 東証プライム
新株発行 0株
売出 36,968,100株
OA売出 5,545,200株
合計 42,513,300株
希薄化 0.0%
売出株数の割合 6.2%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
売出価格決定日 12月5日(月)~12月7日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 12月5日(月)
売出価格(ディスカウント率 ) 3,011円(3.03%)
受渡予定日 売出価格等決定日の 5 営業日後の日
受渡日 12月12日(月)
受渡日始値(売出価格比) 未定()

幹事

  証券会社名
主幹事 野村證券
幹事 みずほ証券
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事 岡三証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(11月29日追記)

岡三オンラインからもお申し込みできます。(11月30日追記)

企業情報

事業内容 情報サービス企業
信用/貸借 貸借
株主優待 なし

投資指標

2022年11月25日時点

株価 3,320円
時価総額 2兆297億円
PER 25.5倍
PBR 5.26倍
配当利回り 1.33%

野村総合研究所のPO評価(管理人の参加について)

野村総合研究所が株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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