【PO】ヒューリック (3003)が株式売出しを発表!

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2024年11月27日、東証プライム市場上場ヒューリック (3003)が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。

ヒューリックは、8537万株の売出し及び上限1280万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。27日の終値で計算すると、金額にして1396億円規模の売出しです。

主幹事は、みずほ証券、野村證券及び大和証券です。売出価格等決定日は、12月10日(火)から12月12日(木)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、損害保険ジャパン、東京建物など です。

12月10日追記

売出価格は1,337.5円に決定しました。割引率は3.01%です。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ヒューリック
コード番号 3003
上場市場 東証プライム
新株発行 0株
売出株数 85,374,600株
OA売出 12,806,100株
合計 98,180,700株
希薄化 0%
売出株数の割合 12.9%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格決定日 12月10日(火)~12月12日(木)のいずれかの日に決定
条件決定日 12月10日(火)
発行価格(ディスカウント率 ) 1,337.5円(3.01%)
受渡予定日 12月17日(火)(最短)
受渡日 12月17日(火)
受渡日始値(発行価格比) 未定()

幹事

  証券会社名
主幹事 みずほ証券
主幹事 野村証券
主幹事 大和証券
幹事 SMBC日興証券
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券

企業情報

事業内容 不動産
信用/貸借 貸借
株主優待 3,000円相当の商品

投資指標

2024年11月27日時点

株価 1,422.5円
時価総額 1兆923億円
PER 11.0倍
PBR 1.39倍
配当利回り 3.80%

ヒューリックのPO評価(管理人の参加について)

ヒューリックが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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