2024年11月27日、東証プライム市場上場ヒューリック （3003）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ヒューリックは、8537万株の売出し及び上限1280万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。27日の終値で計算すると、金額にして1396億円規模の売出しです。
主幹事は、みずほ証券、野村證券及び大和証券です。売出価格等決定日は、12月10日(火)から12月12日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、損害保険ジャパン、東京建物など です。
12月10日追記
売出価格は1,337.5円に決定しました。割引率は3.01%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ヒューリック |
|---|---|
| コード番号 | 3003 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 85,374,600株 |
| OA売出 | 12,806,100株 |
| 合計 | 98,180,700株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 12.9% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月10日(火)～12月12日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月10日(火) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 1,337.5円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 12月17日(火)（最短） |
| 受渡日 | 12月17日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 1,345.5円（+0.6%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | みずほ証券 |
| 主幹事 | 野村証券 |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
企業情報
| 事業内容 | 不動産 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 3,000円相当の商品 |
投資指標
2024年11月27日時点
| 株価 | 1,422.5円 |
|---|---|
| 時価総額 | 1兆923億円 |
| PER | 11.0倍 |
| PBR | 1.39倍 |
| 配当利回り | 3.80％ |
ヒューリックのPO評価（管理人の参加について）
ヒューリックが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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