2024年11月27日、東証プライム市場上場ヒューリック (3003)が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
ヒューリックは、8537万株の売出し及び上限1280万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。27日の終値で計算すると、金額にして1396億円規模の売出しです。
主幹事は、みずほ証券、野村證券及び大和証券です。売出価格等決定日は、12月10日(火)から12月12日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、損害保険ジャパン、東京建物など です。
12月10日追記
売出価格は1,337.5円に決定しました。割引率は3.01%です。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | ヒューリック |
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コード番号 | 3003 |
上場市場 | 東証プライム |
新株発行 | 0株 |
売出株数 | 85,374,600株 |
OA売出 | 12,806,100株 |
合計 | 98,180,700株 |
希薄化 | 0% |
売出株数の割合 | 12.9% |
仮条件 | 3.0% ~ 5.0% ディスカウント |
発行価格決定日 | 12月10日(火)~12月12日(木)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 12月10日(火) |
発行価格(ディスカウント率 ) | 1,337.5円(3.01%) |
受渡予定日 | 12月17日(火)(最短) |
受渡日 | 12月17日(火) |
受渡日始値(発行価格比) | 未定() |
幹事
証券会社名 | |
主幹事 | みずほ証券 |
主幹事 | 野村証券 |
主幹事 | 大和証券 |
幹事 | SMBC日興証券 |
幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
企業情報
事業内容 | 不動産 |
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信用/貸借 | 貸借 |
株主優待 | 3,000円相当の商品 |
投資指標
2024年11月27日時点
株価 | 1,422.5円 |
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時価総額 | 1兆923億円 |
PER | 11.0倍 |
PBR | 1.39倍 |
配当利回り | 3.80% |
ヒューリックのPO評価(管理人の参加について)
ヒューリックが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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