2024年11月25日、名証ネクスト上場ＱＬＳホールディングス （7075）が「新株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」を発表しました。
ＱＬＳホールディングスは、10万株の公募増資及び73万株の売出し並びに最大12万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。25日の終値で計算すると金額にして8億円規模です。
主幹事はＪトラストグローバル証券です。発行価格等決定日は12月3日(火)から12月5日(木)までのいずれかの日を予定しています。
なお、ＱＬＳホールディングスは東京証券取引所グロース市場への上場承認も同時に発表しています。
12月5日追記
発行価格は835円に決まりました。割引率は4.02%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＱＬＳホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 7075 |
| 上場市場 | 名証ネクスト |
| 新株発行 | 100,000株 |
| 自己株式の処分 | 0 株 |
| 売出株数 | 735,200 株 |
| OA売出 | 125,200 株 |
| 合計 | 960,400株 |
| 希薄化 | 1.4% |
| 売出株数の割合 | 12.0% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 12月3日(火)～12月5日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月5日(木) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 835円（4.02%） |
| 受渡予定日 | 12月11日(水) |
| 受渡日 | 12月11日(水) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 855円（+2.3%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | Ｊトラストグローバル証券 |
| 幹事 | ＳＢＩ証券  |
| 幹事 | 東海東京証券 |
| 幹事 | 岡三証券 |
| 幹事 | フィリップ証券 |
| 幹事 | 松井証券の日本株取引～手数料0円から～ |
| 幹事 | マネックス証券 |
| 幹事 | |
| 幹事 | あかつき証券 |
岡三オンラインからも申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | 保育、介護福祉 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | ＱＵＯカード |
投資指標
2024年11月25日時点
| 株価 | 879円 |
|---|---|
| 時価総額 | 59億円 |
| PER | 15.3倍 |
| PBR | 4.55倍 |
| 配当利回り | 1.14％ |
ＱＬＳホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
ＱＬＳホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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