2024年11月25日、名証ネクスト上場QLSホールディングス (7075)が「新株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」を発表しました。
QLSホールディングスは、10万株の公募増資及び73万株の売出し並びに最大12万株のオーバーアロットメントによる売出しを行います。25日の終値で計算すると金額にして8億円規模です。
主幹事はJトラストグローバル証券です。発行価格等決定日は12月3日(火)から12月5日(木)までのいずれかの日を予定しています。
なお、QLSホールディングスは東京証券取引所グロース市場への上場承認も同時に発表しています。
12月5日追記
発行価格は835円に決まりました。割引率は4.02%です。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | QLSホールディングス |
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コード番号 | 7075 |
上場市場 | 名証ネクスト |
新株発行 | 100,000株 |
自己株式の処分 | 0 株 |
売出株数 | 735,200 株 |
OA売出 | 125,200 株 |
合計 | 960,400株 |
希薄化 | 1.4% |
売出株数の割合 | 12.0% |
仮条件 | 4.0% ~ 6.0% ディスカウント |
発行価格等決定日 | 12月3日(火)~12月5日(木)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 12月5日(木) |
発行価格(ディスカウント率 ) | 835円(4.02%) |
受渡予定日 | 12月11日(水) |
受渡日 | 12月11日(水) |
受渡日始値(発行価格比) | 855円(+2.3%) |
幹事
証券会社名 | |
主幹事 | Jトラストグローバル証券 |
幹事 | SBI証券 |
幹事 | 東海東京証券 |
幹事 | 岡三証券 |
幹事 | フィリップ証券 |
幹事 | 松井証券の日本株取引~手数料0円から~ |
幹事 | マネックス証券 |
幹事 | 楽天証券 |
幹事 | あかつき証券 |
岡三オンラインからも申込可能です。
企業情報
事業内容 | 保育、介護福祉 |
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信用/貸借 | 信用 |
株主優待 | QUOカード |
投資指標
2024年11月25日時点
株価 | 879円 |
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時価総額 | 59億円 |
PER | 15.3倍 |
PBR | 4.55倍 |
配当利回り | 1.14% |
QLSホールディングスのPO評価(管理人の参加について)
QLSホールディングスが公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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