2024年12月2日、東証プライム市場上場西華産業 （8061）が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
西華産業は、55万株の売出し及び上限8.2万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2日の終値で計算すると、金額にして30億円規模の売出しです。
主幹事は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。売出価格等決定日は、12月9日(月)から12月11日(水)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、三菱ＵＦＪ銀行及び三井住友銀行 です。
12月9日追記
売出価格は4,394 円に決定しました。割引率は3.00%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 西華産業 |
|---|---|
| コード番号 | 8061 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 551,500株 |
| OA売出 | 82,700株 |
| 合計 | 634,200株 |
| 希薄化 | 0% |
| 売出株数の割合 | 5.3% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 12月9日(月)～12月11日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 12月9日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 4,394 円（3.00%） |
| 受渡予定日 | 12月16日(月)（最短） |
| 受渡日 | 12月16日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 4,500円（+2.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
※auカブコム証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | 機械商社 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | ＱＵＯカード |
投資指標
2024年12月2日時点
| 株価 | 4,840円 |
|---|---|
| 時価総額 | 596億円 |
| PER | 8.2倍 |
| PBR | 1.29倍 |
| 配当利回り | 4.34％ |
西華産業のPO評価（管理人の参加について）
西華産業が株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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