【PO】マックス (6454)が株式売出しを発表!

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2024年11月19日、東証プライム市場上場マックス (6454)が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。

マックスは、125万株の株式の売出し及び上限18万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。11月19日の終値で計算すると、金額にして49億円規模の売出しです。

主幹事は、野村証券です。売出価格等決定日は、11月27日(水)から12月3日(火)までのいずれかの日を予定しています。

売出人は、みずほ銀行、群馬銀行など です。

なお、マックスは、株式需給への影響を緩和するため、それぞれ60万株(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合1.29%)、24億円を上限とする自己株式の取得を発表しています。

11月27日追記

売出価格は3,312円に決定しました。割引率は4.00%です。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 マックス
コード番号 6454
上場市場 東証プライム
新株発行 0株
売出株数 1,250,000株
OA売出 187,200株
合計 1,437,200株
希薄化 0%
売出株数の割合 3.1%
仮条件 % ~ % ディスカウント
発行価格決定日 11月27日(水)~12月3日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 11月27日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 3,312円(4.00%)
受渡予定日 売出価格等決定日の5営業日後の日
受渡日 12月4日(水)
受渡日始値(発行価格比) 3,445円(+3.9%

幹事

  証券会社名
主幹事 野村証券

企業情報

事業内容 複写機内蔵綴じ機やホッチキス、建築作業用くぎ打ち機の販売
信用/貸借 貸借
株主優待 なし

投資指標

2024年11月19日時点

株価 3,465円
時価総額 1,647億円
PER 15.6倍
PBR 1.61倍
配当利回り 3.12%

マックスのPO評価(管理人の参加について)

マックスが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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