2024年11月19日、東証プライム市場上場マックス (6454)が「株式の売出しに関するお知らせ」を発表しました。
マックスは、125万株の株式の売出し及び上限18万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。11月19日の終値で計算すると、金額にして49億円規模の売出しです。
主幹事は、野村証券です。売出価格等決定日は、11月27日(水)から12月3日(火)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、みずほ銀行、群馬銀行など です。
なお、マックスは、株式需給への影響を緩和するため、それぞれ60万株(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合1.29%)、24億円を上限とする自己株式の取得を発表しています。
11月27日追記
売出価格は3,312円に決定しました。割引率は4.00%です。
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | マックス |
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コード番号 | 6454 |
上場市場 | 東証プライム |
新株発行 | 0株 |
売出株数 | 1,250,000株 |
OA売出 | 187,200株 |
合計 | 1,437,200株 |
希薄化 | 0% |
売出株数の割合 | 3.1% |
仮条件 | % ~ % ディスカウント |
発行価格決定日 | 11月27日(水)~12月3日(火)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 11月27日(水) |
発行価格(ディスカウント率 ) | 3,312円(4.00%) |
受渡予定日 | 売出価格等決定日の5営業日後の日 |
受渡日 | 12月4日(水) |
受渡日始値(発行価格比) | 3,445円(+3.9%) |
幹事
証券会社名 | |
主幹事 | 野村証券 |
企業情報
事業内容 | 複写機内蔵綴じ機やホッチキス、建築作業用くぎ打ち機の販売 |
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信用/貸借 | 貸借 |
株主優待 | なし |
投資指標
2024年11月19日時点
株価 | 3,465円 |
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時価総額 | 1,647億円 |
PER | 15.6倍 |
PBR | 1.61倍 |
配当利回り | 3.12% |
マックスのPO評価(管理人の参加について)
マックスが株式売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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