2017年2月14日(火)東証マザーズ上場ドリコム (3793)が「公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出し」を発表しました。
ドリコムは、OA、第三者割当分含めて47万株、金額にして10億円規模の公募増資を行います。主幹事は大和証券、発行・売出価格等の決定期間は、平成29年2月22日(水)から平成29年2月27日(月)までのいずれかの日を予定しています。
楽天を割当先とする第三者割当による新株式発行は、9.1万株です。
発行価格及び売出価格は1株につき 2,232 円、受渡日は3月2日(木)に決まりました。
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | ドリコム |
コード番号 | 3793 |
上場市場 | 東証マザーズ |
新株発行 | 337,000株 |
第三者割当増資による新株発行 | 91,000株 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 42,000株 |
合計 | 470,000株 |
希薄化 | 3.4% |
公募・売出し株数/発行済株式数 | 3.4% |
仮条件 | 4.0% ~ 6.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 2月22日(水) ~ 2月27日(月)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 2月22日(水) |
発行・売出価格 | 2,232 円(デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.0%) |
受渡日 | 3月2日(木) |
受渡日始値(発行価格比) | 2,506円(+12.3%) |
調達資金使途 | 借入金の返済資金に充当 |
■幹事
主幹事 | 大和証券 |
幹事 | SMBC日興証券 |
幹事 | みずほ証券 |
■ドリコム について
事業内容 | スマートフォン向けサービスの提供 |
信用/貸借 | 信用 |
株主優待 | 無 |
■ドリコムの投資指標
2017年2月14日時点
株価 | 2,472円 |
予想PER | 67.5倍 |
PBR | 18.68倍 |
予想配当利回り | 0.0% |
■管理人の公募・売出し(PO)への参加について
ドリコムがPOを行うのは、上場後初めてです。1日で100万株を越す出来高がある日も珍しくなく、公募増資の規模も小さいため需給的な懸念はさほどなさそうです。ボラティリティが高く貸借銘柄でもない為、リスクはありそうですが参加の予定です。
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