【PO】コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が公募増資及び売出しを発表!

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2019年1月7日(月)東証REIT上場コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

コンフォリア・レジデンシャル投資法人は、 51,270 口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大 2,570 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして139億円規模の資金調達を実施します。主幹事はみずほ証券 及び SMBC日興証券です。発行価格等は2019年1月16日(水) から2019年1月21日(月)までのいずれかの日に決定する予定です。 なお、51,270口のうち一部が、海外市場の海外投資家に対して販売されることがあります。

調達した資金は、「コンフォリア渋谷WEST他8物件」の取得資金の一部に充当します。

1月16日追記
コンフォリア・レジデンシャル投資法人の発行価格は1口当たり273,146 円、受渡日は2月4日(月)に決まりました。なお、51,270 口のうち、10,903 口が海外市場の海外投資家に対して販売されます。

SPONSERD LINK

■公募・売出し(PO)情報

銘柄名コンフォリア・レジデンシャル投資法人
コード番号3282
上場市場東証(REIT)
新株発行51,270口
売出株数0株
OA売出2,570口
合計53,840口
仮条件2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日1月16日(水) ~1月21日(月)のいずれかの日に決定
条件決定日1月16日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率)273,146円(2.50%)
受渡日2月4日(月)
受渡日始値(発行価格比)289,100円(+5.8%
調達資金の使途新たな特定資産の取得資金に充当

■幹事

共同主幹事みずほ証券
共同主幹事SMBC日興証券
幹事大和証券
幹事野村證券
幹事三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事SBI証券

カブドットコム証券からも申込可能となりました。(1月9日追記)

■企業情報

特徴住居特化型
スポンサー東急不動産
格付AA-(JCR)
信用/貸借貸借

■投資指標

2019年1月7日時点

株価274,500円
時価総額1,611億円
1口当たり分配金(年間)10,040円
分配金利回り(年間)3.66%

■過去の結果

受渡日発行価格受渡日始値騰落率
2016年2月2日195,828円223,000円+13.9%
2017年2月2日243,252円251,400円+3.3%
2018年2月2日233,132円239,800円+2.9%

参考記事>>2018年1月5日(金)東証REIT上場コンフォリア・レジデンシャル投資法人(3282)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

■コンフォリア・レジデンシャル投資法人のPO評価(管理人の参加について)

コンフォリア・レジデンシャル投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは1年ぶりです。毎年この時期に公募増資を行っています。

コンフォリア・レジデンシャル投資法人は住居系に特化し、23区内の駅近物件中心に物件を保有しています。分配金利回りは、3.6%とリートの中ではやや低い利回りです。

POについては、過去の結果はまずまず良く、高格付けの貸借銘柄なので参加予定です。

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

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