2023年8月25日、東証プライム上場ＮＳＤ （9759）が「株式の売出し及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ」を発表しました。
ＮＳＤは、国内外で396万株の売出し及び最大59.4万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。8月25日の終値で計算すると、金額にして126億円規模の売出しです。
主幹事は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。売出価格等決定日は、9月4日(月)から9月6日(水)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、野村信託銀行株式会社、ＩＰＣ株式会社及びＩＰＣ株式会社です。
株式需給への影響を緩和し、既存の株主の皆様への影響を軽減する観点から、自己株式の取得も発表しています。取得株式の総数430,000 株（発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する割合0.56％）、取得価額の総額10億円をそれぞれ上限とし、今回の売出の受渡期日の翌営業日から2023 年10月20日（金）までの期間を取得期間として、自己株式の取得を行います。
9月4日追記
売出価格は2,459 円に決まりました。割引率は3.04％です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | ＮＳＤ |
|---|---|
| コード番号 | 9759 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出株数 | 3,960,300 株 |
| OA売出 | 594,000 株 |
| 合計 | 4,554,300 株 |
| 希薄化 | 0.8% |
| 売出株数の割合 | 5.2% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 9月4日(月)～9月6日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月4日(月) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 2,459 円（3.04%） |
| 受渡予定日 | 売出価格等決定日の 5 営業日後の日 |
| 受渡日 | 9月11日(月) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 2,470円（+0.4%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
※auカブコム証券からもお申し込み出来ます。（8月28日追記）
企業情報
| 事業内容 | 独立系ＳＩ大手 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | クオカードまたは株主優待ポイント付与 |
投資指標
2023年8月25日時点
| 株価 | 2,768円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2,408億円 |
| PER | 24.5倍 |
| PBR | 4.07倍 |
| 配当利回り | 2.46％ |
ＮＳＤのPO評価（管理人の参加について）
ＮＳＤが株式売出を発表しました。株式需給の悪化が懸念されます
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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