平成29年7月28日（金）東証1部上場アドヴァン （7463）が「自己株式の処分及び株式売出し」を発表しました。
アドヴァンは、OA含めて700万株、金額にして73億円規模の資金調達を行います。主幹事は大和証券、発行価格等は平成29年8月7日(月) から平成29年8月10日(木)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、主に本社・原宿ショールーム機能の拡大・拡張を目的とした東京都渋谷区における新ショールーム・事務所の用地取得並びに本社近隣の当事務所及び福岡支店新ショールーム・事務所建設費用に充当する予定です。
8月7日追記
アドヴァンは貸株注意喚起銘柄に指定されました。
8月7日追記
処分価格は1株につき867 円、受渡日は8月16日(水)に決まりました。
■公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | アドヴァン |
| コード番号 | 7463 |
| 上場市場 | 東証1部 |
| 新株発行 | 0株 |
| 自己株式の処分 | 6,087,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 913,000株 |
| 合計 | 7,000,000株 |
| 希薄化 | 17.8% |
| 仮条件 | 4.0% ～ 6.0% ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 8月7日(月)～8月10日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月7日(月) |
| 発行価格 | 867 円（ディスカウント率 4.09％） |
| 受渡日 | 8月16日(水) |
| 受渡日始値（処分価格比） | 887円（+2.3%） |
| 調達資金の使途 | 設備投資資金及び短期借入金の返済資金に充当 |
■幹事
| 主幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | SMBC日興証券 |
■企業情報
| 事業内容 | 建築用仕上げ材の輸入販売。 |
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | クオカード 500円分 |
■投資指標
平成29年7月28日時点
| 株価 | 1,157円 |
| PER | 11.4倍 |
| PBR | 1.41倍 |
| 配当利回り | 2.25％ |
■過去３年間に行われた公募増資の結果
過去３年間に公募増資は行われていません。
■アドヴァンのPO評価（管理人の参加について）
アドヴァンは、成長期待がさほど高くない上、ここ数年自己株式の取得を積極的に行ってきただけに、今回の自己株処分はネガティブな印象です。
ただし、貸借銘柄であるためPOには参加の予定です。
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