2025年2月20日、東証プライム上場相鉄ホールディングス （9003）が「株式の売出し」を発表しました。
相鉄ホールディングスは、847万株の売出し及び最大127万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。2月20日の終値で計算すると、金額にして234億円規模の売出しです。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。売出価格等決定日は3月3日(月)から3月6日(木)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、小田急電鉄、大林組等です。
なお、相鉄ホールディングスは、当社株主による当社株式の円滑な売却の実現とともに、不規則な市場売却による当社株式の市場価格への影響の回避、株主層の拡大及び株式流動性の向上を目的として、200万株、50億円をそれぞれ上限とする自己株式の取得を同時に発表しています。
3月3日追記
売出価格は2,098 円に決定しました。割引率は3.01%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 相鉄ホールディングス |
|---|---|
| コード番号 | 9003 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 8,479,900株 |
| OA売出 | 1,271,900株 |
| 合計 | 9,751,800株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 10% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 3月3日(月)～3月6日(木)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月3日(月) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 2,098 円（3.01%） |
| 受渡予定日 | 3月10日(月)（最短） |
| 受渡日 | 3月10日(月) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 2,139円（+1.9%） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
企業情報
| 事業内容 | 神奈川地盤の鉄道会社 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | 電車全線回数券等 |
投資指標
2025年2月20日時点
| 株価 | 2,407.5円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2,363億円 |
| PER | 11.3倍 |
| PBR | 1.30倍 |
| 配当利回り | 2.49％ |
相鉄ホールディングスのPO評価（管理人の参加について）
相鉄ホールディングスが株式の売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが、株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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