2019年1月7日(月)東証マザーズ上場シルバーライフ (9262)が「株式の売出し」を発表しました。
シルバーライフの社長の清水貴久氏を売出人として、55万株の売出し及び最大8万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。金額にして31億円規模の売出です。主幹事はみずほ証券です。売出価格等の決定日は、1月15日(火) から1月17日(木)までのいずれかの日を予定しています。
1月15日追記
シルバーライフの売出価格は1株につき4,627円、受渡日は1月23日(水)に決まりました。
■公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | シルバーライフ |
コード番号 | 9262 |
上場市場 | 東証マザーズ |
新株発行 | 0株 |
売出株数 | 550,000株 |
OA売出 | 82,500株 |
合計 | 632,500株 |
希薄化 | 0% |
自己株式を除いた発行済み株式総数に対する売出株数の割合 | 12.0% |
仮条件 | 4.0% ~ 6.0% ディスカウント |
売出価格決定日 | 1月15日(火) ~1月17日(木)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 1月15日(火) |
売出価格(ディスカウント率 ) | 4,627円(4.00%) |
受渡予定日 | 1月23日(水) ~1月25日(金)のいずれかの日 |
受渡日 | 1月23日(水) |
受渡日始値(売出価格比) | 4,680円(+1.1%) |
売出人及び売出株式数 | 清水貴久 550,000株 |
■幹事
証券会社名 | 割合 | |
主幹事 | みずほ証券 | 80% |
引受 | 野村證券 | 10% |
引受 | SMBC日興証券 | 4% |
引受 | いちよし証券 | 2% |
引受 | 岡三証券 | 2% |
引受 | 丸三証券 | 2% |
岡三オンラインからも申込可能となりました。(1月10日追記)
■企業情報
事業内容 | 高齢者向け配食サービスのFC本部運営が柱。高齢者施設への食材販売、冷凍弁当のOEMも |
信用/貸借 | 信用 |
株主優待 | なし |
■投資指標
2019年1月7日時点
株価 | 5,930円 |
時価総額 | 311億円 |
PER | 67.4倍 |
PBR | 9.86倍 |
配当利回り | 0.00% |
■シルバーライフのPO評価(管理人の参加について)
シルバーライフが株式売出しを発表しました。1株利益の希薄化はありませんが株式需給の悪化が懸念されます。大株主の保有比率が高く、浮動株が少ないので影響が見た目より大きそうです。
POについては、マザーズ上場の信用銘柄なので不参加の予定です。
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