2025年3月7日、東証スタンダード上場マツオカコーポレーション （3611）が「株式の売出し」を発表しました。
マツオカコーポレーションは、108万株の売出し及び最大16万株のオーバーアロットメントによる売出しを実施します。3月7日の終値で計算すると、金額にして24億円規模の売出しです。
主幹事は野村證券です。売出価格等決定日は3月17日(月)から3月24日(月)までのいずれかの日を予定しています。
売出人は、広島銀行、日本政策投資銀行等です。
3月10日追記
売り禁になりました。（実施日（約定日）：2025年3月11日）
3月17日追記
売出価格は1,816円に決まりました。割引率は5.02%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | マツオカコーポレーション |
|---|---|
| コード番号 | 3611 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 新株発行 | 0株 |
| 売出 | 1,081,200株 |
| OA売出 | 162,100株 |
| 合計 | 1,243,300株 |
| 希薄化 | 0.0% |
| 売出株数の割合 | 12.4% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 売出価格決定日 | 3月17日(月)～3月24日(月)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 3月17日(月) |
| 売出価格(ディスカウント率 ) | 1,816円（5.02%） |
| 受渡予定日 | 3月25日(火)（最短） |
| 受渡日 | 3月25日(火) |
| 受渡日始値（売出価格比） | 1,903円（+4.6%） |
幹事
| 証券会社名 | |
|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 幹事 | ひろぎん証券 |
三菱UFJ eスマート証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | アパレルＯＥＭ |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2025年3月7日時点
| 株価 | 1,946円 |
|---|---|
| 時価総額 | 196億円 |
| PER | 6.5倍 |
| PBR | 0.56倍 |
| 配当利回り | 4.62％ |
マツオカのPO評価（管理人の参加について）
マツオカが株式の売出しを発表しました。株式需給の悪化が懸念されます。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。マツオカは、PO発表後、貸株注意喚起銘柄に指定されました。
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