2021年6月21日、東証REIT上場フロンティア不動産投資法人（8964）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
フロンティア不動産投資法人は、28,792口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大1,440口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして135億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券、大和証券及び野村證券です。発行価格等は6月24日(木) から6月25日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷（本体棟）（共有持分 34％）（追加取得）他 計3物件の取得資金の一部に充当します。
6月24日追記
フロンティア不動産投資法人の発行価格は1口当たり509,242円（割引率2.50%）に決まりました。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | フロンティア不動産投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 8964 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 28,792口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 1,440口 |
| 合計 | 30,232口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 6月24日(木)～6月25日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 6月24日(木) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 509,242円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 7月2日(金) |
| 受渡日 | 7月2日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 509,000円（-0.05%） |
| 調達資金の使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 共同主幹事 | 大和証券 |
| 共同主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
| 引受人 | 東海東京証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。（6月22日追記）
企業情報
| 特徴 | 商業施設特化型 |
|---|---|
| スポンサー | 三井不動産 |
| 格付 | AA 日本格付研究所（JCR） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2021年6月21日時点
| 株価 | 517,000円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2,641億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 21,450円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.14% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2013年3月6日 | 870,675円 | 900,000円 | +3.4% |
| 2019年9月5日 | 443,625円 | 454,500円 | +2.5% |
逆日歩データ
| 申込日 | 2021/6/25 | 2021/6/28 | 2021/6/29 | 2021/6/30 | 2021/07/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品貸料率 | 10 | 15 | 10 | 30 | 10 |
フロンティア不動産投資法人のPO評価（管理人の参加について）
フロンティア不動産投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約2年ぶりです。
フロンティア不動産投資法人は三井不動産をスポンサーとする商業施設特化型リートです。分配金利回りは4.1%と、リートの中ではやや高い利回りです。
POについては、貸借のリートなので参加する予定です。
