【PO】大和証券リビング投資法人 (8986)が公募増資及び売出しを発表!

2022年9月9日、東証REIT上場大和証券リビング投資法人 (8986)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

大和証券リビング投資法人は、53,333口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,667口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして63億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は大和証券です。発行価格等は9月14日(水) から9月20日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、賃貸住宅6物件及びヘルスケア施設1物件の取得資金の一部に充当します。

9月14日追記

大和証券リビング投資法人の発行価格は1口当たり114,387円(割引率2.50%)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 大和証券リビング投資法人
コード番号 8986
上場市場 東証(REIT)
新株発行 53,333口
売出株数 0株
OA売出 2,667口
合計 56,000口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 9月14日(水) ~9月20日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 9月14日(水)
発行・売出価格(ディスカウント率) 114,387円(2.50%)
受渡予定日 10月4日(月)
受渡日 10月4日(火)
受渡日始値(発行価格比) 116,000円(+1.4%

幹事

  証券会社名
主幹事 大和証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 みずほ証券

※auカブコム証券からもお申し込みできます。(9月13日追記)

企業情報

特徴 住宅・ヘルスケア施設の複合型
スポンサー 大和証券グループ本社
格付 AA- (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借

投資指標

2022年9月9時点

株価 123,100円
時価総額 2,714億円
1口当たり分配金(年間) 4,400円
分配金利回り(年間) 3.57%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2020年12月7日 87,457円 91,000円 +4.1%
2021年10月4日 113,626円 111,900円 -1.5%

逆日歩データ

前々回

申込日 2020/12/1 2020/12/2 2020/12/3 2020/12/4
品貸料 5 15 5 5

前回

申込日 品貸料(円)
2021/9/16 0
2021/9/17 10
2021/9/21 0
2021/9/22 0
2021/9/24 0
2021/9/27 5
2021/9/28 110
2021/9/29 15
2021/9/30 5
2021/10/1 5

大和証券リビング投資法人のPO評価(管理人の参加について)

大和証券リビング投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約1年ぶりです。

大和証券リビング投資法人は住宅・ヘルスケア施設の複合型のリートです。分配金利回りは3.57%とリートの中では平均的な利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。

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