【PO】ピー・ビーシステムズ (4447)が公募増資及び株式の売出しを発表!グロース市場への上場も

2022年9月20日、名証ネクスト上場ピー・ビーシステムズ (4447)が「新株式発行及び株式売出し」と「東京証券取引所グロース市場への上場承認」を発表しました。

ピー・ビーシステムズは、22万株の公募増資及び最大4.5万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行い、金額にして1.2億円規模の資金調達を実施します。また、8万株の株式売出しも実施します。0.5億円規模の売出しです。

主幹事はエイチ・エス証券です。発行価格等決定日は9月28日(水)から9月30日(金)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、今後の事業拡大のための新規人材の採用費及び人件費及び業務効率向上・災害等リスクへの対応のための社内システム設備投資に充当する予定です。

また、東京証券取引所グロース市場への上場承認を受け、10月6日(木)から東京証券取引所グロース市場でも取引可能となります。

9月28日追記

発行価格は1株につき811円(割引率4.02%)に決まりました。

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 ピー・ビーシステムズ
コード番号 4447
上場市場 福証Q-Board⇒東証グロース
公募による新株式発行 220,000株
売出株数 80,000株
OA売出 45,000株
合計 345,000株
希薄化 4.1%
売出株数の割合 1.3%
仮条件 % ~ % ディスカウント
発行価格決定日 9月28日(水)~9月30日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日 9月28日(水)
発行価格(ディスカウント率 ) 811円(4.02%)
受渡予定日 10月6日(木)
受渡日 10月6日(木)
受渡日始値(発行価格比) 未定()

幹事

  証券会社名
主幹事 エイチ・エス証券
幹事 SBI証券
幹事 岡三証券
幹事 FFG証券
幹事 西日本シティTT証券

岡三オンラインからもお申し込みできます。(9月25日追記)

企業情報

事業内容 コンピューターソフトウェア開発会社
信用/貸借 貸借
株主優待 クオカード等

投資指標

2022年9月20日時点

株価 650円
時価総額 40億円
PER 22.5倍
PBR 4.83倍
配当利回り 0.0%

ピー・ビーシステムズ のPO評価(管理人の参加について)

ピー・ビーシステムズ が公募増資と東京証券取引所グロース市場への上場承認を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。グロース市場への上場は好感されると思われます。

POについては、貸借銘柄ですが主要な証券会社では信用取引が制限されているため不参加の予定です。

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