2023年9月6日、東証スタンダード市場上場安楽亭 （7562）が「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
安楽亭は、15万株の公募増資及び最大2.25万株のオーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資を行います。資金調達金額は最大11億円規模です。
主幹事は野村證券です。発行価格等決定日は9月13日(水)から9月20日(水)までのいずれかの日を予定しています。
今回の新株式発行に伴う調達資金は、グループ内のブランド資産を活用した業態最適化に向けた業態変更のための設備投資、オペレーション効率化を目的とした配膳ロボット・セルフレジ・タブレットオーダーシステム導入のための DX 投資等に充当する予定です。
9月13日追記
発行価格は7,498 円に決定しました。割引率は3.50%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 安楽亭 |
|---|---|
| コード番号 | 7562 |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募による新株式発行 | 150,000 株 |
| 株式の売出し | 0 株 |
| OA売出 | 22,500 株 |
| 合計 | 172,500 株 |
| 希薄化 | 7.5% |
| 売出株数の割合 | 0.0% |
| 仮条件 | % ～ % ディスカウント |
| 発行価格決定日 | 9月13日(水)～9月20日(水)までのいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 9月13日(水) |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 7,498 円（3.50%） |
| 受渡予定日 | 9月22日(金)～9月27日(水) |
| 受渡日 | 9月22日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 7,650円（+2.0%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | 大和証券 |
企業情報
| 事業内容 | 埼玉県発祥で、『安楽亭』が主力の郊外路面型焼き肉チェーン。 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 信用 |
| 株主優待 | 飲食優待券、飲食割引券 |
投資指標
2023年9月6日時点
| 株価 | 7,670円 |
|---|---|
| 時価総額 | 164倍 |
| PER | 44.6倍 |
| PBR | 3.32倍 |
| 配当利回り | -％ |
安楽亭のPO評価（管理人の参加について）
安楽亭が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。
優待の人気が高く、9月は権利確定月です。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
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