2023年10月2日、東証REIT上場大和証券リビング投資法人 （8986）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
大和証券リビング投資法人は、139,047 口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大6,953 口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして159億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は大和証券です。発行価格等は10月5日(木) から10月11日(水)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、賃貸住宅 16物件及びヘルスケア施設３物件の取得資金の一部に充当します。
10月5日追記
発行価格は101,595 円に決定しました。割引率は2.50%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 大和証券リビング投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 8986 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 139,047 口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 6,953 口 |
| 合計 | 146,000口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 10月5日(木) ～10月11日(水)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 10月5日(木) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 101,595 円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 10月13日(金) ～10月18日(水) |
| 受渡日 | 10月13日(金) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 110,600円（+8.1%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 引受人 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | みずほ証券 |
※auカブコム証券からもお申し込み出来ます。（10月3日追記）
企業情報
| 特徴 | 住宅・ヘルスケア施設の複合型 |
|---|---|
| スポンサー | 大和証券グループ本社 |
| 格付 | AA- （日本格付研究所（JCR）） |
| 信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2022年10月2時点
| 株価 | 110,300円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2,494億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 4,600円 |
| 分配金利回り（年間） | 4.17% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2020年12月7日 | 87,457円 | 91,000円 | +4.1% |
| 2021年10月4日 | 113,626円 | 111,900円 | -1.5% |
| 2022年10月4日 | 114,387円 | 116,000円 | +1.4% |
大和証券リビング投資法人のPO評価（管理人の参加について）
大和証券リビング投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約1年ぶりです。
大和証券リビング投資法人は住宅・ヘルスケア施設の複合型のリートです。分配金利回りは4.17%とリートの中では平均的な利回りです。
POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。
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