2021年9月10日、東証REIT上場大和証券リビング投資法人 (8986)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
大和証券リビング投資法人は、70,476口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,524口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして84億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は大和証券です。発行価格等は9月15日(水) から9月21日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、賃貸住宅2物件及びヘルスケア施設4物件の取得資金の一部に充当します。
9月15日追記
大和証券リビング投資法人の発行価格は、1口当たり113,626円(割引率2.50%)に決まりました。
2022年9月10日追記
【PO】大和証券リビング投資法人 (8986)が公募増資及び売出しを発表!
2022年9月9日、東証REIT上場大和証券リビング投資法人 (8986)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 大和証券リビング投資法人は、53,333口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,667口の
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | 大和証券リビング投資法人 |
---|---|
コード番号 | 8986 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 70,476口 |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 3,524口 |
合計 | 74,000口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 9月15日(水)~9月21日(火)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 9月15日(水) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 113,626円(2.50%) |
受渡予定日 | 10月4日(月) |
受渡日 | 10月4日(月) |
受渡日始値(発行価格比) | 111,900円(-1.5%) |
幹事
証券会社名 | |
主幹事 | 大和証券 |
引受人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
引受人 | SMBC日興証券 |
引受人 | みずほ証券 |
※auカブコム証券からもお申し込みできます。(9月13日追記)
企業情報
特徴 | 住宅・ヘルスケア施設の複合型 |
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スポンサー | 大和証券グループ本社 |
格付 | AA- (日本格付研究所(JCR)) |
信用/貸借 | 貸借 |
投資指標
2021年9月10時点
株価 | 121,800円 |
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時価総額 | 2,596億円 |
1口当たり分配金(年間) | 4,360円 |
分配金利回り(年間) | 3.57% |
過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|
2020年12月7日 | 87,457円 | 91,000円 | +4.1% |
逆日歩データ
前回
申込日 | 2020/12/1 | 2020/12/2 | 2020/12/3 | 2020/12/4 |
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品貸料 | 5 | 15 | 5 | 5 |
今回
申込日 | 品貸料(円) |
---|---|
2021/9/16 | 0 |
2021/9/17 | 10 |
2021/9/21 | 0 |
2021/9/22 | 0 |
2021/9/24 | 0 |
2021/9/27 | 5 |
2021/9/28 | 110 |
2021/9/29 | 15 |
2021/9/30 | 5 |
2021/10/1 | 5 |
大和証券リビング投資法人のPO評価(管理人の参加について)
大和証券リビング投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約1年ぶりです。
大和証券リビング投資法人は住宅・ヘルスケア施設の複合型のリートです。分配金利回りは3.57%とリートの中では平均的な利回りです。
POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。
関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由