2024年8月19日、東証REIT上場マリモ地方創生リート投資法人（3470）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
マリモ地方創生リート投資法人は、42,226口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,112口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして51億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はＳＭＢＣ日興証券です。発行価格等は8月27日(火) から8月30日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。
8月27日追記
発行価格は119,925円に決定しました。割引率は2.50%です。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | マリモ地方創生リート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 3470 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 42,226口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,112口 |
| 合計 | 44,338口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 8月27日(火) ～8月30日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 8月27日(火) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 119,925円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 9月3日(火)（最短） |
| 受渡日 | 9月3日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 120,000円（+0.1%） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 幹事 | 岡三證券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 野村證券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
企業情報
| 特徴 | 総合型 |
|---|---|
| スポンサー | マリモ |
| 格付 | A-（日本格付研究所） |
| 信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2024年8月19日時点
| 株価 | 123,900円 |
|---|---|
| 時価総額 | 294億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,901円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.56% |
過去の結果
| 受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2018年1月23日 | 109,005円 | 113,100円 | +3.8% |
| 2020年1月21日 | 125,580円 | 127,700円 | +1.7% |
| 2022年1月19日 | 127,627円 | 127,600円 | 0.0% |
| 2023年1月12日 | 126,652円 | 126,200円 | -0.4% |
マリモ地方創生リート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
マリモ地方創生リート投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を行うのは約1年半ぶりです。
マリモ地方創生リート投資法人は地方を中心とした総合型リートです。分配金利回りは5.5%とリートの中では高い利回りです。
POについては、信用銘柄のリートなので不参加の予定です。
