【PO】CREロジスティクスファンド投資法人(3487)が公募増資を発表!

2021年9月2日、東証REIT上場CREロジスティクスファンド投資法人(3487)が「新投資口発行(グリーンエクイティ・オファリング)」を発表しました。

CREロジスティクスファンド投資法人は、国内外で64,550口の公募増資を行い、金額にして132億円規模の資金調達を実施します。

主幹事はSMBC日興証券、野村證券及びみずほ証券です。発行価格等は9月9日(木) から9月14日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「ロジスクエア大阪交野」の取得資金の一部に充当します。

9月9日追記

CREロジスティクスファンド投資法人の発行価格は、1口当たり210,994円(割引率2.0%)に決まりました。

64,550口のうち40,280口が、海外市場の海外投資家に対して販売されます。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 CREロジスティクスファンド投資法人
コード番号 3487
上場市場 東証(REIT)
新株発行 64,550口
国内 24,270口
海外 40,280口
売出株数 0株
OA売出 0口
合計 64,550口
仮条件 % ~ % ディスカウント
発行・売出価格決定日 9月9日(木) ~9月14日(火)のいずれかの日に決定
条件決定日 9月9日(木)
発行・売出価格(ディスカウント率) 210,994円(2.0%)
受渡予定日 9月16日(木)~9月22日(水)のいずれかの日
受渡日 9月16日(木)
受渡日始値(発行価格比) 211,300円(+0.1%
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 みずほ証券

※機関投資家向けです。(9月4日追記)

企業情報

特徴 物流施設特化型
スポンサー CRE
格付 A(株式会社日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 貸借(注意

投資指標

2021年9月2日時点

株価 217,800円
時価総額 1,089億円
1口当たり分配金(年間) 7,033円
分配金利回り(年間) 3.22%
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過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2019年7月17日 117,975円 124,500円 +5.5%
2020年1月22日 142,837円 142,900円 +0.0%
2020年7月14日 147,828円 153,000円 +3.5%
2021年1月20日 146,835円 148,800円 +1.3%

CREロジスティクスファンド投資法人のPO評価(管理人の参加について)

CREロジスティクスファンド投資法人が公募増資を発表しました。公募増資を実施するのは今年1月以来です。

CREロジスティクスファンド投資法人は、物流施設特化型リートです。分配金利回りは、3.2%とリートの中ではやや低い利回りです。

POについては、貸借銘柄のリートなので参加予定です。CREロジスティクスファンド投資法人は、PO発表後貸株注意喚起銘柄に指定されています。

機関投資家向けとなっているため、個人投資家は参加できませんでした。(9月4日追記)

参考記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

参考記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて

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