2021年11月16日、東証REIT上場SOSiLA物流リート投資法人 (2979)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
SOSiLA物流リート投資法人は、国内外で66,600口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,330口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして最大109億円規模の資金調達を実施します。
主幹事はSMBC日興証券、大和証券及びみずほ証券です。発行価格等は11月25日(木) から11月26日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「SOSiLA海老名(準共有持分38%)」等の取得資金の一部に充当します。
11月26日追記
SOSiLA物流リート投資法人の発行価格は、1口当たり159,311円(割引率2.50%)に決まりました。
66,600口のうち13,986口が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売されます。
11月14日追記
【PO】SOSiLA物流リート投資法人 (2979)が公募増資及び売出しを発表!
2022年11月14日、東証REIT上場SOSiLA物流リート投資法人 (2979)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。 SOSiLA物流リート投資法人は、国内外で43,700口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出し
公募・売出し(PO)情報
銘柄名 | SOSiLA物流リート投資法人 |
---|---|
コード番号 | 2979 |
上場市場 | 東証(REIT) |
新株発行 | 66,600口(国内:52,614口、海外:13,986口) |
売出株数 | 0株 |
OA売出 | 3,330口 |
合計 | 69,930口 |
仮条件 | 2.5% ~ 5.0% ディスカウント |
発行・売出価格決定日 | 11月25日(木)~11月26日(金)のいずれかの日に決定 |
条件決定日 | 11月25日(木) |
発行・売出価格(ディスカウント率) | 159,311円(2.50%) |
受渡予定日 | 12月2日(木) ~12月7日(火)のいずれかの日 |
受渡日 | 12月2日(木) |
受渡日始値(発行価格比) | 162,000円(+1.7%) |
幹事
証券会社名 | |
共同主幹事 | SMBC日興証券 |
共同主幹事 | 大和証券 |
共同主幹事 | みずほ証券 |
引受人 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
引受人 | 野村證券 |
企業情報
特徴 | 物流施設主体型 |
---|---|
スポンサー | 住友商事 |
格付 | A+ (日本格付研究所(JCR)) |
信用/貸借 | 信用 |
投資指標
2021年11月16時点
株価 | 171,100円 |
---|---|
時価総額 | 1,047億円 |
1口当たり分配金(年間) | 5,204円 |
分配金利回り(年間) | 3.04% |
過去の結果
受渡日 | 発行価格 | 受渡日始値 | 騰落率 |
---|---|---|---|
2020年12月2日 | 118,206円 | 119,600円 | +1.2% |
SOSiLA物流リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)
SOSiLA物流リート投資法人が1年ぶりに公募増資を発表しました。
SOSiLA物流リート投資法人は物流不動産主体のリートです。分配金利回りは3.0%とリートの中ではやや低い利回りです。
POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。
関連記事>>【公募増資】リートのPO結果まとめ。勝率、平均騰落率、格付けによる違いについて
関連記事>>リートのPOで公募割れ目立つ