【PO】SOSiLA物流リート投資法人 (2979)が公募増資及び売出しを発表!

2021年11月16日、東証REIT上場SOSiLA物流リート投資法人 (2979)が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。

SOSiLA物流リート投資法人は、国内外で66,600口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大3,330口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして最大109億円規模の資金調達を実施します。

主幹事はSMBC日興証券、大和証券及びみずほ証券です。発行価格等は11月25日(木) から11月26日(金)までのいずれかの日に決定する予定です。

調達した資金は、「SOSiLA海老名(準共有持分38%)」等の取得資金の一部に充当します。

11月26日追記

SOSiLA物流リート投資法人の発行価格は、1口当たり159,311円(割引率2.50%)に決まりました。

66,600口のうち13,986口が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売されます。

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公募・売出し(PO)情報

銘柄名 SOSiLA物流リート投資法人
コード番号 2979
上場市場 東証(REIT)
新株発行 66,600口(国内:52,614口、海外:13,986口)
売出株数 0株
OA売出 3,330口
合計 69,930口
仮条件 2.5% ~ 5.0% ディスカウント
発行・売出価格決定日 11月25日(木)~11月26日(金)のいずれかの日に決定
条件決定日 11月25日(木)
発行・売出価格(ディスカウント率) 159,311円(2.50%)
受渡予定日 12月2日(木) ~12月7日(火)のいずれかの日
受渡日 12月2日(木)
受渡日始値(発行価格比) 162,000円(+1.7%
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幹事

  証券会社名
共同主幹事 SMBC日興証券
共同主幹事 大和証券
共同主幹事 みずほ証券
引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受人 野村證券

企業情報

特徴 物流施設主体型
スポンサー 住友商事
格付 A+ (日本格付研究所(JCR))
信用/貸借 信用

投資指標

2021年11月16時点

株価 171,100円
時価総額 1,047億円
1口当たり分配金(年間) 5,204円
分配金利回り(年間) 3.04%

過去の結果

受渡日 発行価格 受渡日始値 騰落率
2020年12月2日 118,206円 119,600円 +1.2%

SOSiLA物流リート投資法人のPO評価(管理人の参加について)

SOSiLA物流リート投資法人が1年ぶりに公募増資を発表しました。

SOSiLA物流リート投資法人は物流不動産主体のリートです。分配金利回りは3.0%とリートの中ではやや低い利回りです。

POについては、信用銘柄なので不参加の予定です。

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