【PO】西日本旅客鉄道 (9021)が公募増資及び株式売出しを発表!

2021年9月1日、東証1部上場西日本旅客鉄道 (9021)が「新株式発行及び株式売出し」を発表しました。

西日本旅客鉄道は、国内外で最大4,854万株の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大412万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大2,786億円規模の資金調達を実施します。

主幹事は野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びSMBC日興証券です。発行価格等決定日は9月13日(月)から9月15日(水)までのいずれかの日を予定しています。

調達した資金は、中長期的な成長原資として、コスト構造改革に向けた鉄道オペレーションの生産性向上、広域鉄道ネットワーク磨き上げに向けた車両新製、地域共生の実現に向けたまちづくり、変化対応力向上に向けたJR西日本グループデジタル戦略推進に係る設備投資資金の一部、及びリスク耐性を高める強固な財務基盤の維持・強化に向けた長期債務の返済資金の一部に充当する予定です。

9月13日追記

西日本旅客鉄道の発行価格は、1株につき4,996円(割引率3.01%)に決まりました。

スポンサーリンク

公募・売出し(PO)情報

銘柄名 JR西日本
コード番号 9021
上場市場 東証1部
新株発行 48,545,400株
国内 27,478,600株
海外 18,319,000株
海外OA 2,747,800株
売出株数 0株
OA売出 4,121,700株
合計 52,667,100株
希薄化 21.6%
売出株数の割合 0.0%
仮条件 3.0% ~ 5.0% ディスカウント
発行価格等決定日 9月13日(月)~9月15日(水)のいずれかの日に決定
条件決定日 9月13日(月)
発行価格(ディスカウント率 ) 4,996円(3.01%)
受渡予定日 9月21日(火)~9月24日(金)のいずれかの日
受渡日 9月21日(火)
受渡日始値(発行価格比) 5,001円(+0.1%
スポンサーリンク

幹事

  証券会社名
共同主幹事 野村證券
共同主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
共同主幹事 SMBC日興証券

企業情報

事業内容 西日本を中心として旅客鉄道等を運営する鉄道事業者。
信用/貸借 貸借
株主優待 運賃・料金割引券等

投資指標

2021年9月1日時点

株価 6,011円
時価総額 1兆1,501億円
PER -倍
PBR 1.42倍
配当利回り 1.66%

JR西日本のPO評価(管理人の参加について)

JR西日本が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。

POについては、大型の貸借銘柄なので参加予定です。

関連記事>>貸借銘柄のPO(公募増資・売出)に参加する理由

タイトルとURLをコピーしました