2024年11月13日、東証プライム上場関西電力 （9503）が「新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出しに関するお知らせ」を発表しました。
関西電力は、１億4,828万株の公募増資及び4570万株の自己株式の処分並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2909万株の第三者割当増資を行い、金額にして最大5049億円規模の資金調達を実施します。
主幹事は野村證券及びシティグループ証券です。発行価格等決定日は11月26日(火)から11月29日(金)までのいずれかの日を予定しています。
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | 関西電力 |
|---|---|
| コード番号 | 9503 |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 新株発行 | 148,286,600株 |
| 自己株式の処分 | 45,700,000 株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 29,097,900 株 |
| 合計 | 223,084,500株 |
| 希薄化 | 20.0% |
| 売出株数の割合 | 0% |
| 仮条件 | 3.0% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行価格等決定日 | 11月26日(火)～11月29日(金)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 未定 |
| 発行価格(ディスカウント率 ) | 未定（%） |
| 受渡予定日 | 12月3日(火)（最短） |
| 受渡日 | 未定 |
| 受渡日始値（発行価格比） | 未定（） |
幹事
| 証券会社名 | |
| 主幹事 | 野村證券 |
| 主幹事 | シティグループ証券 |
| 幹事 | みずほ証券 |
| 幹事 | 大和証券 |
| 幹事 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
※auカブコム証券から申込可能です。
企業情報
| 事業内容 | 電力会社 |
|---|---|
| 信用/貸借 | 貸借 |
| 株主優待 | なし |
投資指標
2024年11月13日時点
| 株価 | 2,397.0円 |
|---|---|
| 時価総額 | 2兆2,501億円 |
| PER | 8.2倍 |
| PBR | 0.86倍 |
| 配当利回り | 2.50％ |
関西電力のPO評価（管理人の参加について）
関西電力が公募増資を発表しました。1株利益の希薄化や株式需給の悪化が懸念されます。５０００億規模と今年ホンダに並ぶ大きさです。
POについては、貸借銘柄なので参加予定です。
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