2020年1月10日、東証REIT上場エスコンジャパンリート投資法人 （2971）が「新投資口発行及び投資口売出し」を発表しました。
エスコンジャパンリート投資法人は、43,792口の公募増資及びオーバーアロットメントによる売出しに伴う最大2,190口の第三者割当による新投資口発行を行い、金額にして52億円規模の資金調達を実施します。主幹事は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券及びみずほ証券です。発行価格等は2020年1月22日(水) から2020年1月28日(火)までのいずれかの日に決定する予定です。
調達した資金は、「tonarie大和高田（持分50％）」等の取得資金の一部に充当します。
1月15日追記
エスコンジャパンリート投資法人は、売り禁になりました。
1月22日追記
エスコンジャパンリート投資法人の発行価格は1口当たり124,029円（割引率2.50%）、受渡日は2月4日(火)に決まりました。
2021年7月9日追記
【PO】エスコンジャパンリート投資法人 （2971）が公募増資及び売出しを発表！
公募・売出し（PO）情報
| 銘柄名 | エスコンジャパンリート投資法人 |
|---|---|
| コード番号 | 2971 |
| 上場市場 | 東証（REIT） |
| 新株発行 | 43,792口 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA売出 | 2,190口 |
| 合計 | 45,982口 |
| 仮条件 | 2.5% ～ 5.0% ディスカウント |
| 発行・売出価格決定日 | 1月22日(水)～1月28日(火)のいずれかの日に決定 |
| 条件決定日 | 1月22日(水) |
| 発行・売出価格(ディスカウント率) | 124,029円（2.50%） |
| 受渡予定日 | 2月4日(火) |
| 受渡日 | 2月4日(火) |
| 受渡日始値（発行価格比） | 127,000円（+2.4%） |
| 調達資金の使途 | 新たに取得を予定している資産の取得資金の一部に充当 |
幹事
| 証券会社名 | |
| 共同主幹事 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 共同主幹事 | みずほ証券 |
| 引受人 | ＳＢＩ証券 |
| 引受人 | 大和証券 |
| 引受人 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 引受人 | ＦＦＧ証券 |
※auカブコム証券からもお申し込み可能です。（1月20日追記）
企業情報
| 特徴 | 複合型 |
|---|---|
| スポンサー | 日本エスコン |
| 格付 | A－(格付投資情報センターR&I) |
| 信用/貸借 | 貸借（注意） |
投資指標
2020年1月10日時点
| 株価 | 131,200円 |
|---|---|
| 時価総額 | 310億円 |
| 1口当たり分配金（年間） | 6,753円 |
| 分配金利回り（年間） | 5.14% |
エスコンジャパンリート投資法人のPO評価（管理人の参加について）
エスコンジャパンリート投資法人を発表しました。公募増資を実施するのは、2019年2月に上場後初めてです。公募増資を発表後、貸株注意喚起銘柄に指定されています。
エスコンジャパンリート投資法人は、暮らし密着型商業施設とその底地を主要な投資対象とするリートです。分配金利回りは、5.1%とリートの中では高い利回りです。
POについては、貸借リートなので参加予定です。
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